# Metas

Fijar una meta de ventas, para quién, en qué unidad y por qué periodo, y cómo se lee el avance.

Una **meta de ventas** es una cifra acordada para un periodo. Sin ella cada número
del producto es un hecho suelto: **12 ventas** es un buen mes contra una meta de 10
y un problema contra una de 25, y en pantalla se ven igual.

Se fijan en **Comercial › Metas**.

## Para quién

Tres niveles, y son **tres afirmaciones independientes**: la meta de la oficina no
es la suma de las de los equipos, entre otras cosas porque hay asesores que no
están en ninguno.

| Nivel           | Quién la fija                                    |
| --------------- | ------------------------------------------------ |
| Toda la oficina | Quien ve todas las ventas del espacio de trabajo |
| Un equipo       | Su líder, o quien ve todas las ventas            |
| Un asesor       | Quien ya puede ver las ventas de esa persona     |

Un líder reparte la cifra que le bajaron entre la gente que conoce; no puede tocar
la de la oficina ni la de asesores que no lidera.

## En qué unidad

Cuatro combinaciones: **monto o número de ventas**, sobre lo **reservado** o lo
**formalizado**.

- **Formalizado** cuenta desde que la venta llega a _Formalizada_. Es el cierre real
  y llega tarde: la mayoría de los meses, la mayoría de los asesores no formaliza
  nada, así que una meta de firmas pasa casi todo el periodo en cero y luego salta.
- **Reservado** cuenta desde la reserva, y una reserva cancelada **sale**. Es el
  peldaño que el asesor sí mueve dentro del periodo.

Las dos son útiles y **no son comparables**: lo reservado de un mes es varias veces
lo formalizado del mismo mes. Cada cifra dice siempre cuál de las dos es.

Un monto se guarda en la moneda contable del espacio de trabajo, con cada venta
convertida a la tasa que ella misma congeló.

## Por qué periodo

El trimestre viene primero, y no es una preferencia: con el volumen normal de un
asesor, una meta mensual de unidades cae en cero casi siempre, y un cero que no
significa nada deja de leerse. El mes funciona para un equipo y para la oficina,
donde los números son más grandes.

No se puede tener **dos metas de la misma unidad para periodos que se solapan**: la
pregunta «¿cuál es mi meta de este trimestre?» tiene una respuesta o no tiene
ninguna.

## Cómo se lee el avance

- La **barra** es lo cumplido. La **marca vertical** sobre ella es dónde estaría si
  el periodo se hubiera corrido a ritmo parejo — sin ella, un 61 % no se puede leer
  como adelantado o atrasado.
- La cifra grande **cambia a mitad del periodo**: al principio muestra lo que llevas,
  al final lo que falta. Siempre la más pequeña de las dos, que es la que mueve.
- El **ritmo** solo aparece cuando hay suficientes ventas detrás. Con una o dos no
  hay ritmo, hay coincidencia, y en su lugar se dice cuántas ventas son.
- La **proyección del embudo**, en la ficha de la meta, suma a lo cumplido lo que el
  modelo de negocios espera de los negocios abiertos de quienes forman la meta. Es un
  techo: los negocios que entren después no cuentan. Si ni así se llega, lo dice —«con el
  embudo actual no llega a la meta»—, y la misma advertencia aparece en las
  [sugerencias del embudo](/crm/negocios/). Solo se afirma cuando es claro: si todavía no se
  puede proyectar con precisión, o con más de 120 días por delante, no se proyecta.

El avance se **calcula cada vez que se abre la pantalla**, así que una venta
cancelada o devuelta atrás sale del periodo en el que estaba contada. Es a
propósito: un cierre que se cayó no es un cierre.

## La ficha de una meta

Cada meta tiene su página: **Ver detalles** en su menú, o un clic en la meta. Muestra la
tarjeta de avance —con quién creó la meta y quién la editó por última vez al pie—, y a la
derecha **a quién está asignada** —el asesor, el equipo, el plan de comisiones o la fuerza
de ventas— con cuántos asesores la forman.

Debajo, la pestaña **Asesores** lista las personas que cuentan para la meta, y
**Ventas** las ventas que forman la cifra: exactamente las que suma el avance, cada una
abre su venta. **Editar** y **Eliminar** están en el menú **⋮** de la cabecera.

## La justificación

Cada meta lleva un campo para decir **de dónde sale el número**, y lo ve quien la
recibe. Una meta que llega sin explicación se obedece o se ignora; con ella se
puede discutir, que es lo que hace que alguien se la apropie.

:::note
No hay meta sembrada para nadie. **Que no haya meta no es una meta en cero**: quien
no tiene una simplemente no aparece.
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:::note
No hay ranking ni tabla de posiciones por cumplimiento. Ordenar a la gente por lo
cerca que está de su meta convierte esta pantalla en un marcador, y sobre equipos
que cobran por comisión eso resta ventas en vez de sumarlas.
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Índice completo del centro de ayuda: https://help.linkerestate.com/llms.txt