# Sucursales Las oficinas de la agencia — crearlas, quién las dirige, y a qué sucursal pertenece cada asesor, empleado, equipo, meta y venta. _Comercial › Sucursales_: las oficinas de la agencia. Cada persona, equipo y venta pertenece a una sucursal, y en la ficha de cada una se ve todo lo que le pertenece. Las ve quien tiene el permiso **Ver sucursales**; crearlas, editarlas y asignarles personas, equipos y ventas es **Gestionar sucursales**. ## Crear una sucursal **Nueva sucursal** pide el **nombre**, y opcionalmente un **código** corto, la **dirección**, el **teléfono**, el **correo** y el **gerente**: quien la dirige. El gerente no tiene que trabajar desde esa sucursal, así que una misma persona puede dirigir varias. Solo se puede nombrar gerente a alguien con el rol **Gerente de sucursal**, igual que el líder de un equipo tiene que tener el rol de líder. Si la lista de gerentes está vacía, asigna primero ese rol en _Configuración › Usuarios_. El nombre y el código no se pueden repetir dentro del espacio de trabajo. ## Qué pertenece a una sucursal | Qué | Cómo se decide | | ------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------- | | **Asesores y empleados** | Se asignan desde la ficha de la sucursal. Cada persona trabaja desde **una sola**. | | **Equipos** | Se asignan desde la ficha de la sucursal. Sus miembros pueden estar en otra. | | **Ventas** | Toman la sucursal de su asesor **al crearse** y la conservan. | | **Metas** | La meta de un asesor es de la sucursal del asesor; la de un equipo, de la del equipo. | Los **asesores** son las personas con un rol de venta; **empleados** son todas las personas de la sucursal, asesores incluidos. Una venta **se queda en la sucursal donde se vendió**: si el asesor se cambia de sucursal después, sus ventas anteriores no se mueven con él. Si la venta se reasigna a otro asesor, pasa a la sucursal del nuevo asesor. Las metas de todo el espacio de trabajo, de la fuerza de ventas o de un plan de comisiones no pertenecen a ninguna sucursal. ## La ficha de una sucursal Arriba, el nombre con su menú **⋮**: **Editar**, **Agregar portada** (o **Cambiar portada** y **Quitar portada** si ya tiene una), **Archivar** y, si la sucursal está vacía, **Eliminar**. La portada se muestra como fondo de la cabecera. Debajo, los datos de la sucursal —nombre, código, dirección, teléfono y correo— se editan ahí mismo, haciendo clic en cada uno. El **gerente** está en la columna de la derecha; su menú lo cambia. Una pestaña para cada cosa que le pertenece: **Asesores**, **Empleados**, **Equipos**, **Metas** y **Ventas**, cada una con su buscador y paginada. Cada fila abre la persona, el equipo, la meta o la venta, y su menú **⋮** tiene las acciones sobre ella. Cada lista muestra lo que tu propio acceso te permite ver en esa sección. **Agregar persona** y **Agregar equipo** ofrecen también a quien está en otra sucursal, con el nombre de esa sucursal al lado: agregarlo lo **mueve** a esta. **Quitar de la sucursal**, en el menú de la fila, lo deja sin sucursal. ## Asignar la sucursal de una persona Además de desde la ficha de la sucursal, la sucursal de una persona se cambia en **Editar perfil**, en la sección **Estructura comercial**, desde su perfil o desde la lista de usuarios de Configuración. ## Incentivos de la sucursal La pestaña **Incentivos** de la ficha lista lo que la sucursal paga a cada colaborador por cada venta de la sucursal que se cobra. El incentivo se acredita en su [estado de cuenta](/finanzas/estado-de-cuenta/) como **Incentivo de sucursal**. La pestaña la ven quienes gestionan la configuración financiera o las comisiones. Agregar, editar, pausar y eliminar incentivos requiere gestionar la configuración financiera. **Agregar incentivo** pide **para quién** es y cómo se calcula: - **El gerente de la sucursal**: lo cobra quien dirija la sucursal cuando se cobra cada venta. Si cambias de gerente, lo cobra el nuevo desde el siguiente cobro, sin tocar el incentivo; lo que ya ganó el anterior sigue siendo suyo. Sin gerente, no se le paga a nadie. Hay uno por sucursal, y aparece primero en la lista. - **Un colaborador**: lo cobra siempre la misma persona. Si el gerente también tiene un incentivo como colaborador, cobra los dos. La tarjeta **Gerente** de la ficha muestra el incentivo del gerente y, en su menú, permite configurarlo, editarlo, pausarlo o eliminarlo. Mientras la sucursal no tenga uno propio, se aplica el **general** de _Configuración › Finanzas › Incentivos_; la tarjeta lo indica, y **Personalizar incentivo** crea el de la sucursal. Pausar el propio deja al gerente sin incentivo en esa sucursal: el general no lo reemplaza. | Cómo se calcula | Qué paga por cada venta cobrada | | ---------------------------------- | -------------------------------------------- | | **Monto fijo por venta** | El mismo monto, en la moneda contable. | | **% de la comisión de la agencia** | Un porcentaje de lo que se queda la agencia. | | **% del precio de venta** | Un porcentaje del precio de venta. | El colaborador tiene que ser **de la sucursal**: una persona que trabaja desde ella o su gerente. Para pagarle a alguien más, agrégalo primero a la sucursal en la pestaña **Empleados**. Cada persona tiene **un solo** incentivo por sucursal; para cambiarlo, edítalo. - Se gana cuando la comisión de la venta queda **Cobrada**; un cobro parcial todavía no lo genera. - Cuenta la sucursal de la **venta**: la que tomó al registrarse, aunque el asesor se cambie de sucursal después. - Una venta en otra moneda se calcula en su moneda y se convierte a la contable con la tasa de la comisión. - Un incentivo **pausado** no gana nada hasta que lo reactives. Tampoco gana un colaborador que ya no está activo en el espacio de trabajo, ni uno que se cambió de sucursal: su fila lo indica, y vuelve a ganar si regresa. - **Editar o eliminar un incentivo no cambia lo ya ganado**: aplica a las comisiones que se cobren a partir de ese momento. Cada fila muestra cuánto lleva ganado. El incentivo no lleva retenciones: si corresponde retener, se liquida por el neto al pagarlo. Si se borra la comisión de la venta, el incentivo se retira con ella, salvo que ya se le haya pagado algo. ## Archivar y eliminar **Archivar** retira la sucursal: deja de aparecer entre las activas y no se le pueden agregar personas ni equipos, pero conserva todo lo que tenía. **Restaurar** la devuelve. Solo una sucursal **vacía** —sin personas, equipos ni ventas— se puede **eliminar**. Una que tiene algo se archiva. --- Índice completo del centro de ayuda: https://help.linkerestate.com/llms.txt