# Ventas Registrar una venta, sus etapas, sus documentos, sus colaboradores, la probabilidad de formalizarla con las sugerencias de Linki, y qué pasa cuando se cancela. Una **venta** es el registro de que algo se reservó. Nace cuando el negocio se gana. ## Las etapas | Etapa | Qué significa | Quién la mueve | | --------------- | -------------------------------------------- | ---------------------------- | | **Reservada** | Apartado formal con pago de reserva. | Una persona | | **Documentada** | Documentación del cliente en proceso. | Una persona | | **Separada** | Unidad separada, pendiente de formalizar. | Una persona | | **Formalizada** | Contrato firmado. | Una persona (con requisitos) | | **Facturada** | La comisión se facturó. | El motor de comisiones | | **Pagada** | La comisión se cobró y la venta se completó. | El motor de comisiones | | **Cancelada** | Venta cancelada o desistida. | Una persona | Las etapas son **de tu espacio de trabajo**: se pueden renombrar, recolorear y reordenar, y puedes crear las tuyas. Las que tienen un papel en el sistema — _Reservada_, _Formalizada_, _Facturada_, _Pagada_ y _Cancelada_ — **no se borran**, porque hay procesos que necesitan mandar una venta ahí. _Documentada_ y _Separada_ sí: son etapas de paso, y al borrar una sus ventas se van a _Reservada_. La cabecera del tablero dice el **valor sin formalizar**: lo que suman las ventas que todavía no llegan a _Formalizada_, con los filtros que tengas aplicados y sin las canceladas ni las archivadas. En el tablero de archivados pasa a ser **valor archivado**, con las mismas etapas: lo que se aparcó sin cerrar, sin formalizadas ni canceladas. Al lado va la **comisión por formalizar**: lo que se cobraría si esas ventas se firmaran hoy. No es un aproximado — sale del mismo cálculo que emite la comisión al formalizar — y **no sigue los filtros del tablero**: cubre todo lo que alcanzas a ver. Si llevas las comisiones del negocio, la cifra es el neto completo; si no, es lo que ganan los asesores, ya con las retenciones descontadas. Cuando a alguno de los que cobran le falta el tipo de contribuyente, las retenciones se toman en cero y la cifra queda como un **techo**: lo que llegue será menor. Se carga en [Mi cuenta › Fiscal](/cuenta/fiscal/). ## Registrar una venta Se hace desde el negocio ganado. La venta hereda el contacto, la propiedad, la unidad y el asesor, y **copia la lista de colaboradores** del negocio. Un negocio tiene **una sola venta activa**. Para registrarle otra, o para sacarlo de **Ganado**, primero se cancela la que tiene. **Una propiedad archivada, rechazada o suspendida no admite ventas nuevas**: no aparece para elegir y, si llega por un negocio, la venta se rechaza con ese motivo. Una propiedad en borrador o en revisión sí se puede usar, porque la venta se registra después del hecho y puedes crear la propiedad desde el mismo formulario. **El cierre estimado es obligatorio.** El formulario lo propone a 30 días; ajústalo a cuando de verdad esperas formalizar. Al editar la venta se puede mover, pero no dejar vacío. Si la venta llega a esa fecha sin estar formalizada, al asesor y al equipo de formalización les llega el aviso **Venta sin formalizar**, y se repite cada siete días hasta que la venta se formaliza, se cancela o alguien mueve la fecha. Una fecha nueva detiene el aviso hasta que llega. Puedes tener que subir el **comprobante de reserva** para poder crearla: es un ajuste del espacio de trabajo y **viene activado por defecto**. Ver [Configuración › Ventas](/configuracion/ventas/). ## Los documentos de la venta La ficha tiene ranuras de documento: comprobante de reserva, contrato firmado, comprobante de inicial, plan de pago. Cada una acepta un archivo, y **la del plan de pago acepta además vincular un plan existente** en lugar de subir un PDF — ver [Planes de pago](/crm/planes-de-pago/). Se admiten PDF e imágenes (JPG, PNG, WEBP), y **la ranura del plan de pago acepta además hojas de cálculo** (XLSX, XLS). El archivo **tiene que conservar su extensión**: uno que la perdió al descargarse o al llegar por WhatsApp se rechaza al subirlo. Si la subida falla por conexión, el documento no queda guardado — vuelve a adjuntarlo. Estos documentos viven en almacenamiento **privado** y se abren con un enlace firmado de corta duración, así que **la dirección de uno no se le puede mandar a nadie**: para compartirlo se comparte la venta. Ver [Archivos](/herramientas/archivos/). Los archivos que no caben en una ranura van en la pestaña **Archivos** de la venta, la misma que tiene el negocio: se arrastran varios a la vez, se buscan y se ven en tarjetas o en filas. La abre quien puede leer la venta y adjunta quien puede editarla. ## Probabilidad de formalizar y sugerencias Si tu espacio de trabajo tiene las sugerencias de ventas encendidas, cada venta reservada y todavía sin formalizar lleva en su tarjeta y en su fila de la tabla su **probabilidad de formalizar**: un porcentaje o, cuando todavía no se puede calcular con precisión, una banda (alta, media, baja). Pasa el cursor por encima para ver qué la sube o la baja. Una probabilidad baja no está decidida: depende de lo que hagas a partir de hoy. La probabilidad y las sugerencias las ve quien puede editar ventas, sobre las ventas que ve. El botón **Sugerencias**, con Linki, está en dos lugares: - **En la lista de ventas** abre **Sugerencias para tus ventas abiertas**: primero lo que Linki ve cuando le das **Pedir análisis a Linki**, después las **Formalizaciones esperadas** y el **Monto que se espera formalizar**, y las **Recomendaciones del sistema** sobre tus ventas abiertas (las que están listas para formalizarse, las que pasaron su fecha estimada de cierre, las que frenan sus tareas o sus documentos, las que llevan más de un mes en la misma etapa). Cada una nombra las ventas a las que se refiere. - **En una venta** abre **Sugerencias para esta venta**: primero las de Linki, que analiza la venta y, si viene de un negocio, la conversación con el cliente; después la probabilidad con el **Por qué** y las **Recomendaciones del sistema** de esa venta. **Pedir a Linki** lo pone a analizar en el momento; se puede pedir una vez cada media hora. Con cada sugerencia puedes **Aplicar** (cuando el arreglo es crear una tarea: antes te muestra la tarea exacta y para cuándo), marcar **Ya lo hice** o **Descartar**. Aplicar nunca mueve la etapa, formaliza ni cancela la venta: eso lo decides tú. Linki tiene como máximo **tres sugerencias pendientes** por venta y **cinco** sobre tus ventas abiertas; mientras no apliques o descartes alguna, no agrega más. Cuando encuentra algo en una de tus ventas te llega un aviso que abre la venta con las sugerencias a la vista. Las sugerencias ven las ventas que tú puedes ver, y aplicarlas o descartarlas le toca a quien puede editar la venta. ## Colaboradores La lista se copia del negocio al crearse la venta, y a partir de ahí **manda la venta**: - Se puede **agregar** un colaborador que entró en el cierre, desde el negocio o desde la venta. - **Quitar o re-cotizar** a uno que la venta ya nombra hay que hacerlo **desde la venta**, no desde el negocio. - Si a ese colaborador **ya se le comprometió dinero**, no se puede quitar en absoluto. Ver [Reparto de la comisión](/finanzas/reparto/). ## Cancelar una venta Solo antes de formalizar. Pide un motivo del catálogo que configura tu espacio de trabajo, con una nota cuando el motivo la exige, y queda publicado en los comentarios de la venta. Ver [Configuración › Ventas](/configuracion/ventas/). Cancelar tiene un efecto que conviene conocer: **retira del estado de cuenta los créditos de comisión de esa venta**. Si más adelante se des-cancela, los créditos vuelven **al centavo**. La excepción es el dinero que ya se movió: **un crédito que ya se cruzó contra una deuda o que ya se saldó no se retira**. Se queda, porque es el registro de que el dinero se movió. --- Índice completo del centro de ayuda: https://help.linkerestate.com/llms.txt