# Oportunidades

Qué contiene el módulo Oportunidades y cómo se encadenan prospecto, negocio, contacto, tarea, propuesta, plan de pago y comparación.

Oportunidades es donde vive **la relación con el cliente**: quién es, qué quiere, qué le
mostraste y qué sigue.

:::note[Si buscas el CRM, es esta sección]
Lleva el nombre del área y no las siglas del tipo de programa, igual que Inventario,
Comercial o Finanzas. En el menú lateral la encuentras como **Oportunidades**, la
primera del grupo.
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## Las siete piezas

| Sección                                | Qué es                                                                     |
| -------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| [Prospectos](/crm/prospectos/)         | Registros de campañas, formularios y cargas manuales, antes de trabajarse. |
| [Negocios](/crm/negocios/)             | El expediente de la oportunidad, en tablero Kanban por etapas.             |
| [Contactos](/crm/contactos/)           | La agenda: la persona, con o sin negocio abierto.                          |
| [Tareas](/crm/tareas/)                 | La próxima acción, con fecha, hora y recordatorio.                         |
| [Propuestas](/crm/propuestas/)         | El documento que se le manda al cliente, con enlace público y PDF.         |
| [Planes de pago](/crm/planes-de-pago/) | El calendario de cuotas cotizado para un cliente concreto.                 |
| [Comparaciones](/crm/comparaciones/)   | Dos o más opciones lado a lado, compartibles.                              |

Las tres últimas son **documentos producidos para un contacto**, no la relación en
sí — por eso están separadas en el menú con una línea.

## El orden natural

```
Prospecto → Negocio ─┬─ Tareas
                     ├─ Propiedades de interés
                     ├─ Comparación   ┐
                     ├─ Plan de pago  ├─→ Propuesta → (reserva) → Venta
                     └─ Presentación  ┘
```

Una comparación, un plan de pago y una presentación **se pueden hacer sueltos**, pero
cuando nacen desde el negocio quedan archivados en él — y eso es lo que después
permite componerlos en una propuesta y lo que deja el rastro en la actividad del
negocio.

:::tip
Si haces un plan de pago desde _Planes de pago_ en vez de desde la pestaña
Propiedades del negocio, el plan no queda ligado a la propiedad cotizada y **no se
va a poder ofrecer en la tarjeta de esa propiedad dentro de la propuesta**. Hazlo
desde el negocio siempre que puedas.
:::

## Qué ve cada quien

- Un **agente inmobiliario** ve sus prospectos, sus negocios y los negocios en los
  que colabora.
- Un **líder de equipo** ve además los de su equipo.
- Un **gerente de ventas** o un **administrador** ven todo el espacio de trabajo.

El alcance lo dan las claves `opportunities.deals.view`, `…view_team` y `…view_all`. Ver
[Roles y permisos](/empezar/roles-y-permisos/).

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Índice completo del centro de ayuda: https://help.linkerestate.com/llms.txt