# Negocios El tablero Kanban, las etapas, el indicador de seguimiento (tareas atrasadas, estancado, sin próxima acción), la probabilidad de cierre y las sugerencias de Linki sobre qué hacer para cerrar, las propiedades de interés, los archivos, el anuncio que trajo al cliente, las etiquetas privadas, cómo se reasigna a otro asesor y cómo se comparte un negocio. El **negocio** es el expediente de la oportunidad. Todo lo que le pase al cliente pasa aquí. ## El tablero `/deals` abre en **Kanban**: una columna por etapa, y el negocio se arrastra de una a otra. También hay vista de tabla, que es la que sirve para filtrar y exportar. **Nuevo negocio** está en el menú **⋯** de la cabecera, junto a **Importar negocios** y **Ver perdidos**. La cabecera dice el **valor estimado** de lo que tienes en pantalla: suma los negocios abiertos con los filtros que tengas aplicados, y deja fuera los ganados, los perdidos y los archivados. Solo cuenta los que tienen un valor estimado cargado, así que cubre menos negocios de los que suman las columnas. En el tablero de archivados la cifra pasa a ser **valor archivado**, con las mismas etapas: lo que se aparcó sin cerrar, sin ganados ni perdidos. Al lado va la **comisión estimada**: lo que dejarían esos negocios si se cerraran hoy. Es una estimación con supuestos — el precio puede salir del listado cuando el negocio no trae uno cargado, el porcentaje puede ser un promedio y el corte del captador no está descontado — así que lo que llegue puede ser menor. Tampoco sigue los filtros del tablero. Si llevas las comisiones del negocio, la cifra es el neto completo; si no, es lo que ganan los asesores. Las etapas que vienen de fábrica: | Etapa | Qué significa | | ---------------------------- | ------------------------------------- | | Nuevo | Entró y nadie lo tocó todavía. | | Espera de respuesta | Se contactó y no ha contestado. | | Contactado | Hubo conversación. | | Cliente interesado | Manifestó interés real. | | Búsqueda de propiedades | Se está armando la lista de opciones. | | Selección de propiedad | Ya hay favoritas. | | Presentación inicial | Se le mostró el proyecto. | | Cita presencial | Visita. | | Presentación de la propuesta | Se le presentó el documento. | | Negociación | Se está cerrando el número. | | **Ganado** | Reservó. | | **Perdido** | Se cayó. | Las etapas son **de tu espacio de trabajo**: se pueden renombrar, reordenar y cambiar de color. ## El indicador de seguimiento Un negocio abierto puede llevar un icono en su tarjeta del tablero y en su fila de la tabla. Dice qué le falta, y lleva **uno solo**, el más urgente: | Indicador | Qué significa | | ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Con tareas atrasadas** | Tiene una tarea pendiente cuya fecha ya pasó. Si son varias, el número va al lado del icono. | | **Estancado** | Nadie del equipo ha hecho nada en el negocio en más días de los que permite su etapa. | | **Sin próxima acción** | No tiene ninguna tarea pendiente. | ## Probabilidad de cierre y sugerencias Si tu espacio de trabajo tiene las sugerencias de negocios encendidas, cada negocio abierto lleva en su tarjeta del tablero y en su fila de la tabla su **probabilidad de cierre**: un porcentaje o, cuando todavía no se puede calcular con precisión, una banda (alta, media, baja o muy baja). Pasa el cursor por encima para ver qué la sube o la baja. Una probabilidad baja no está decidida: depende de lo que hagas a partir de hoy, y las sugerencias del negocio dicen por dónde empezar. La probabilidad y las sugerencias las ve quien puede editar negocios, sobre los negocios que ve. El botón **Sugerencias**, con Linki, está en dos lugares: - **En el tablero** abre **Sugerencias para tu embudo**. Arriba va lo que Linki ve en tu embudo cuando le das **Pedir análisis a Linki**. Debajo, el **Enfoque de hoy**: los negocios donde tu tiempo de hoy tiene más impacto, cada uno con su motivo, y las **Recomendaciones del sistema** sobre tus negocios abiertos (clientes esperando respuesta, seguimientos atrasados, negocios sin próxima acción). Si tienes una [meta](/comercial/metas/) y lo que el modelo espera de tus negocios abiertos no alcanza para cumplirla, también te lo dice, con cuánto faltaría y cuántos negocios nuevos harían falta. - **En la ficha de un negocio** abre **Sugerencias para este negocio**: primero las de Linki, que analiza la conversación con el cliente, los comentarios y el historial; después la probabilidad con el **Por qué** y las **Recomendaciones del sistema** de ese negocio — entre ellas, una propuesta, comparación o plan de pagos que el cliente no ha abierto, uno que abrió varias veces sin que el negocio avance, o una unidad cotizada que ya se vendió, se reservó o se bloqueó. Cada sugerencia de Linki trae la frase que la prueba, con **Ver conversación** o **Ver comentarios**. **Pedir a Linki** lo pone a analizar en el momento; se puede pedir una vez cada media hora. Con cada sugerencia puedes: - **Aplicar** — cuando el arreglo es crear una tarea o subir la prioridad. Antes te pregunta «¿Seguro que quieres aplicar esta sugerencia?» y te muestra la tarea exacta que va a crear y para cuándo. - **Ya lo hice** — lo resolviste por tu cuenta. - **Descartar** — no aplica a este negocio. Una recomendación del sistema descartada vuelve a aparecer a la semana si sigue siendo cierta. Linki tiene como máximo **tres sugerencias pendientes** por negocio y **cinco** en tu embudo; mientras no apliques o descartes alguna, no agrega más. Cuando encuentra algo en uno de tus negocios te llega un aviso, «Linki tiene una sugerencia nueva para…», que abre el negocio con las sugerencias a la vista. Las sugerencias ven los negocios que tú puedes ver: tu embudo es tu cartera. Aplicarlas, descartarlas y pedirle una revisión a Linki le toca a quien puede editar el negocio. ## Las pestañas de un negocio - **Resumen** — el contacto, el asesor, la etapa, la prioridad, el origen. - **Propiedades** — las propiedades (y unidades) de interés. Desde aquí se cotiza un plan de pago ligado a esa propiedad, que es lo que después se ofrece en la propuesta. - **Tareas** — ver [Tareas](/crm/tareas/). - **Archivos** — documentos del cliente: cédula, comprobantes, lo que haga falta. Se arrastran, se buscan y se ven en tarjetas o en filas. Ver [Archivos](/herramientas/archivos/). - **Comentarios** — el hilo del equipo, con respuestas y reacciones. - **Actividad** — todo lo que le pasó al negocio, incluido lo que hizo el sistema: cambios de etapa, presentaciones iniciadas, transmisiones, y **cuándo el cliente abrió la propuesta o el listado que le mandaste**. Cada entrada nombra a la persona que lo hizo; lo que hizo la plataforma por su cuenta aparece como **Sistema**. Los mensajes que le escribes al cliente desde el inbox aparecen como una **Conversación por WhatsApp** (o por Instagram) por día. ## La conversación del cliente Si el cliente escribió por WhatsApp o Instagram, la columna derecha del negocio muestra la tarjeta **Conversación**, debajo del contacto: el canal, quién la atiende (_La atiende el asistente_, _La lleva una persona_, _Delegada al asesor_ o _Descartada_), cuándo escribió el cliente por última vez y un punto si hay mensajes sin leer. **Ver conversación** la abre en el [inbox social](/comunicaciones/inbox-social/). Si escribió por los dos canales, aparece una fila por cada uno. La tarjeta solo aparece si puedes abrir esa conversación en el inbox. Cuando el asistente o alguien desde el inbox te pasa un cliente que está escribiendo, el aviso de negocio asignado lo dice — **Negocio nuevo por WhatsApp** (o por Instagram) —, porque ahí hay alguien esperando respuesta. ## El anuncio que trajo al cliente Si el cliente llegó por un anuncio de Meta, la tarjeta del prospecto, en la columna derecha, tiene **Ver anuncio**: abre el anuncio tal como se publicó, igual que [en la ficha del prospecto](/crm/prospectos/#el-anuncio-que-lo-trajo). ## Etiquetas y prioridad — no son lo mismo - **Las etiquetas son tuyas y privadas.** Nadie más las ve, ni tu jefe. Sirven para organizarte como en las etiquetas de WhatsApp Business. El mismo negocio puede tener etiquetas distintas para dos personas. - **La prioridad es compartida** y queda registrada en la actividad. Si la cambias, el equipo lo ve. ## Reasignar el asesor Desde **Reasignar asesor** el negocio pasa a otra persona. Puede hacerlo el asesor asignado, su líder de equipo o quien ve todos los negocios del espacio de trabajo, y el nuevo asesor puede ser **cualquier asesor activo del espacio de trabajo**, sea o no de tu equipo. En la tabla, el líder y la gerencia pueden reasignar varios negocios a la vez. - El prospecto, los planes de pago y las tareas abiertas pasan siempre al nuevo asesor; el contacto, solo si marcas **Reasignar también el contacto**. - **Un negocio que ya generó una venta no se puede reasignar.** En una reasignación de varios, esos quedan fuera y el aviso dice cuántos. - Si se lo pasas a alguien de fuera de tu equipo, dejas de ver el negocio, salvo que tu rol vea todos los negocios del espacio de trabajo. ## Compartir un negocio (co-brokerage) Desde **Compartir negocio** se agrega a otro asesor como **colaborador**. - **Estar en la lista es el acceso**: el colaborador ve el negocio y todo lo que le cuelga. Quitarlo de la lista le quita el acceso. No hay un segundo mecanismo. - Cada colaborador lleva **su porcentaje**, que puede venir de su nivel de colaboración o ser una cifra negociada para ese negocio. - **El asesor asignado no puede ser además colaborador de su propio negocio.** - Un colaborador **no puede agregar a otro colaborador**, ni cambiarse su propio porcentaje, ni quitarse de la lista. Cuando el negocio produce una venta, la lista se copia a la venta y **la venta pasa a mandar**: se puede seguir _agregando_ un colaborador que entró en el cierre, pero quitar o re-cotizar a uno que la venta ya nombra hay que hacerlo desde la venta. Y si a ese colaborador ya se le pagó, no se puede quitar en absoluto — ver [Reparto de la comisión](/finanzas/reparto/). ## Borrar un negocio Se lleva por delante lo que le cuelga (tareas, archivos, comentarios, propuestas). Si alguna propuesta compone un plan de pago o una comparación, esos también se van. La venta **no** se borra: una venta es el registro de algo que ya pasó. --- Índice completo del centro de ayuda: https://help.linkerestate.com/llms.txt