# Las secciones, una por una Qué contiene cada sección de reportes y qué preguntas responde cada pestaña. ## Tareas Para quien supervisa: cómo se cumple la [Agenda](/productividad/agenda/) de las personas que alcanzas —las de tus equipos, o todas si tu rol lo permite—. - **Cumplimiento** — de las tareas que **vencían** en el período: cuántas se hicieron a tiempo, cuántas tarde y cuántas siguen vencidas. Al lado, las que se **completaron** en el período, día por día, con su resultado (hecha, no contestó, no asistió…) y su tipo. - **Personas** — arriba, cuántas tareas se completaron en el período, cuántas veces se pospusieron las que vencían y cuántas tiene el equipo **abiertas** y **vencidas ahora**. Debajo, lo mismo por persona y **Más pospuestas**: las tareas abiertas que se movieron más veces, que suelen ser las que alguien está evitando. «A tiempo» es completarla antes o en el momento para el que estaba; una tarea de todo el día, en su día. ## Oportunidades El embudo de Oportunidades, en dos formas: - **El embudo** — cuánta gente llegó a cada hito, con **dos porcentajes** en cada paso: _% de la primera etapa_ (de los que entraron, cuántos llegaron hasta aquí) y _% de la etapa anterior_ (dónde está la fuga concreta). - **El tablero por etapa** — cuánta gente hay parada en cada etapa **ahora mismo**, con su antigüedad y cuántos están estancados. :::note[Reservar es ganar] El embudo **termina en la reserva**. Ganar el negocio y hacer la reserva son el mismo acto, así que no son dos pasos. La firma ocurre en el otro embudo, el de formalización, que vive en la sección Ventas. Un negocio marcado como ganado **sin venta registrada** no se cuenta como caída: sale como su propia cifra al lado del embudo, porque es un hueco de captura de datos, no un cliente perdido. ::: ## Ventas - **Formalización** — la escalera de etapas de venta como cohorte: de lo que se reservó en el período, cuánto llegó a cada peldaño. En la misma tabla, «Llegaron» (la cohorte) y «Abiertas ahora» (la foto), cada columna diciendo cuál es. - **Desistimientos por etapa de origen** — de dónde se cayeron. - **Metas** — las metas cuyo período **se cruza** con el que elegiste, la más atrasada primero. Contesta quién va retrasado respecto de su propio calendario, y de las que cerraron dentro de la ventana cuántas se alcanzaron. - **Ranking por asesor / por propiedad / por organización** — tres pestañas leyendo la misma ventana de tres maneras. Paginan y se ordenan por cualquier columna. El selector de medida cambia entre **Monto** y **Volumen**. :::note[Una meta se cruza con el período, no cae dentro de él] Una meta es un **intervalo**, así que aparece en cuanto toca la ventana que estás leyendo: un trimestre sigue saliendo aunque mires «este mes». El objetivo que ves es el de la meta **completa** — no se recorta al tramo que cae dentro, porque eso sería un objetivo que nadie acordó. Necesitas la clave que permite ver metas. Sin ella la pestaña no se dibuja: una tabla vacía se leería como «nadie fijó ninguna». Cómo se fija una meta está en [Metas de venta](/comercial/metas/). ::: ## Equipos El desempeño por equipo y por líder. ## Comisiones El libro en agregado: emitido, cobrado, pagado, por período. Y una pestaña más, **Estado de cuenta**: el libro de los asesores leído plano sobre el período, **una fila por movimiento**, con lo que entró y lo que salió en columnas aparte — **Entrada** y **Salida**, y la vacía dibuja un guion en lugar de un cero. Arriba, las entradas, las salidas, el neto del período y lo que queda pendiente de liquidar. - Cada fila cuenta **por el día en que el movimiento ocurrió**, no por el día en que se registró: un ajuste cargado hoy por algo de la semana pasada cae en la semana pasada. - **No entran los movimientos retirados**, así que los totales cuadran con lo que muestra la pantalla del estado de cuenta. - **Las liquidaciones no son filas**: bajan el pendiente del movimiento contra el que se aplicaron. Si fueran filas, el mismo dinero se contaría dos veces. - Se puede leer **de un solo asesor**. Es lo que pasa al llegar desde el estado de cuenta de alguien: el panel muestra **Solo _nombre_ · quitar filtro**, y las cifras de arriba siguen ese mismo filtro. Esta pestaña **pide su propia clave**, la de administrar el estado de cuenta de los asesores — no la de leerlo, que es la que un asesor tiene sobre el suyo: con esa, el reporte sería el libro de una persona bajo los títulos de la empresa. Sin ella la pestaña no se dibuja. ## Inbox social Tres pestañas sobre todo lo que le escriben al negocio por WhatsApp e Instagram — la bandeja está en [Inbox social](/comunicaciones/inbox-social/): - **Actividad** — los mensajes recibidos y quién contestó: el asistente, el equipo desde el inbox o alguien desde el teléfono, por día. - **Respuesta** — de las conversaciones que empezaron en el período: cuántas se respondieron, en cuánto tiempo llegó la primera respuesta (de cualquiera y de una persona) y cuántas terminaron en negocio, por canal. Al lado, **El inbox ahora**: las abiertas, las que esperan respuesta y las sin leer en este momento, sin período. - **Equipo** — quién respondió y a cuántas conversaciones. Lo escrito desde la app del teléfono aparece en una fila propia, porque no se sabe quién lo escribió. Las conversaciones de las líneas personales de los asesores también se cuentan. El reporte muestra solo cifras, nunca lo que se escribió. ## Asistentes de IA Cuatro pestañas sobre los asistentes que atienden por WhatsApp — su configuración está en [Asistentes de IA](/comunicaciones/asistentes-ia/): - **Conversión** — la que se abre primero. De las conversaciones que llegaron a los asistentes en el período, hasta dónde llegó cada una: **el cliente escribió → el asistente respondió → se registró el prospecto → cita agendada → el negocio avanzó → venta reservada**, con los mensajes recibidos y, en una tabla, la misma escalera **por asistente**. «Prospectos» cuenta los que registró el asistente y los que una persona aceptó desde el inbox; la cifra chica al lado son solo los del asistente. - **Actividad** — conversaciones atendidas, respuestas, traspasos a un asesor y citas, por día. - **Por asistente** — cada asistente activo, con su tasa de traspaso, sus citas, su tiempo de respuesta y sus incidencias. El nombre abre el asistente. - **Calidad** — las incidencias por tipo (no respondió, respuesta descartada porque una persona tomó la conversación, respuesta cortada, no se pudo enviar), el tiempo de respuesta y las valoraciones 👍/👎 que dejó el equipo en el inbox. :::note[La conversión de un período corto es un mínimo] Cada conversación se sigue **hasta donde llegó**, aunque avance después. Las más recientes todavía no han tenido tiempo de convertirse, así que con una ventana corta la tasa real es igual o mayor que la que ves. ::: Desde la lista de asistentes, **Ver reportes** te trae a esta sección. ## Inventario Tres pestañas: - **Checklist** — el consolidado de qué le falta al catálogo, ordenado por **lo que falta en listados publicados**, porque ese es el hueco que ya está en la web del cliente. Debajo, **Listados que necesitan atención**: la lista fila por fila, para saber por cuál empezar. - **Publicación** — el ritmo al que entra el catálogo y cuánto de lo que entra llega a publicarse. La cohorte es por **día de alta**, así que una fila dice «de lo que se subió ese día, dónde está hoy»: publicado, en revisión, borrador o sin estado. Al lado, lo que está detenido ahora mismo. - **Mantenimiento** — quién está tocando el inventario y cuándo. Los listados sin tocar salen como una cifra propia, contada sobre el catálogo entero y no sobre la página en pantalla. La tabla **Editores** suma además, por persona, el estado de las propiedades que **creó**: cuántas son, cuántas están **al día** (editadas en los últimos 90 días), su **checklist promedio** y la fecha de su **última actualización**. Aparece también quien no editó nada en el período, porque justamente sus propiedades son las que se quedan atrás. Todas las columnas se ordenan. :::note[«Publicado» aquí es el estado de hoy, no el día que se publicó] Cada fila cuenta los listados que se **dieron de alta** ese día y te dice dónde están ahora. Así la tasa de publicación divide entre la misma gente que cuenta; si buscas cuántos se publicaron un día concreto, esa es la pestaña de Mantenimiento. ::: ## Solicitudes Tres pestañas, y cada una responde sobre un momento distinto: - **Recorrido** — de las solicitudes que llegaron en el período, hasta dónde llegaron: aprobadas, en construcción, activas, finalizadas. Al lado, **En qué terminaron** y **Para qué se pidió**. Arriba sale también **Días hasta la aprobación**. - **Cola** — qué hay abierto **ahora mismo**, en qué estado, desde cuándo y qué está **Fuera de plazo**. Esta pestaña no sigue el período que elegiste arriba. - **Solicitantes** — quién pide presupuesto, cuánto le aprueban y cuánto tarda en decidirse cada solicitud suya. **Pedido** es todo lo que se pidió, aprobado o no; **Presupuesto aprobado** es lo que la mesa concedió de eso. Las extensiones salen aparte, junto al gráfico por mes: son presupuesto pedido después, sobre campañas ya aprobadas. :::note[Los borradores no entran en ninguna cifra] Un borrador solo lo ve quien lo escribió, así que la sección cuenta desde que la solicitud sale de borrador y llega a la mesa. Una solicitud retirada antes de enviarse no aparece en ningún lado. ::: :::note[La validación de gerencia no es un peldaño del recorrido] Por ahí pasan solo las solicitudes que la mesa no puede aprobar sola, así que no cabe en la escalera. Las solicitudes detenidas en gerencia salen en **Cola**. ::: **Esperan confirmación**, en Cola, son las solicitudes que no se pueden aprobar hasta que un asesor acepte su parte. Eso no lo destraba la mesa. Un líder de equipo ve las solicitudes de sus asesores y nadie más; un gerente las de todo el espacio de trabajo. _Gerencia de finanzas_ también lo lee: es la mesa que libera el presupuesto, así que puede ver en qué se convirtió. Si una cifra te parece baja, esa es la primera pregunta. Cómo se presenta una solicitud, quién la aprueba y qué deja en el estado de cuenta está en [Solicitudes de campaña](/marketing/solicitudes/). ## Marketing Inversión mensual, costo por prospecto, rendimiento por campaña, por anuncio y por fuente. **Rendimiento por campaña** responde al período que elegiste arriba, al mes: una fila dice, de lo que esa campaña captó dentro de la ventana, cuánto ha avanzado hasta la firma. Una campaña que no movió nada en ese período **no sale** — igual que un asesor sin ventas no sale del ranking de ventas. :::note[El carril de WaTel se cuenta aparte] Un clic de **WaTel** —WhatsApp o llamada— **no es un prospecto**, así que su carril nunca se suma al embudo de prospectos y lo que gastó sale aparte, como **Gasto WaTel**. Qué es WaTel y cómo se enciende está en [Fuentes y distribución](/marketing/fuentes-y-distribucion/). Y no se puede atribuir a una persona: el clic queda registrado con su campaña pero sin asesor, así que en los reportes por asesor y por equipo la inversión que ves es **solo la del carril de prospectos**. ::: **Gasto por día** es lo que Meta reporta gastado cada día del período, sumado por la fecha del gasto. **Inversión**, en cambio, cuenta lo que compró a los prospectos que llegaron en el período, así que las dos cifras no coinciden y las dos son correctas. **CPL por día** divide ese gasto entre los prospectos que las mismas campañas captaron esos mismos días. Solo cuentan las campañas de Meta con gasto diario sincronizado; un día sin sincronizar queda en blanco en el gráfico, no en cero. Dos pestañas bajan un nivel, al anuncio y a la fuente: - **Anuncios** — lo que Meta entregó de cada anuncio en los días del período: gasto, impresiones, clics, CTR, CPC, CPM, resultados y costo por resultado. Al lado, los prospectos que llegaron desde ese anuncio esos mismos días y, si ves Oportunidades, cuántos se perdieron por no calificar y cuántos se ganaron. La entrega aparece después de la sincronización diaria del gasto; un guion es un anuncio sin días sincronizados, no un cero. - **Fuentes** — cada fuente de campaña con los prospectos y clics de WaTel que llegaron en el período: la inversión que los compró, el costo por prospecto, qué parte de los perdidos no calificaba y cuánto se vendió. **Sin fuente** son prospectos de la campaña que no entraron por ninguna de sus fuentes; no tienen inversión propia. Debajo, si gestionas comisiones, **Comisión por campaña** sigue a esos mismos prospectos hasta la comisión, por campaña, fuente y anuncio: sus ventas activas, la comisión que se queda la agencia, lo facturado a la organización y lo cobrado, la inversión que los compró y el **ROI** (la comisión entre la inversión; vacío cuando la fuente no tiene inversión). Las comisiones archivadas y las de ventas canceladas no cuentan, y los prospectos más recientes todavía no han tenido tiempo de generar comisión. :::note[La frecuencia es un mínimo] Meta da el alcance día por día, y una misma persona cuenta una vez por cada día que vio el anuncio. Por eso la frecuencia sale como **≥**: la real es igual o mayor. ::: ## Academia Tres pestañas sobre la formación interna — las pantallas de trabajo están en [Academia](/academia/): - **Cursos** — de las inscripciones creadas dentro del período: cuántas empezaron, cuántas terminaron y cuántos certificados salieron. El panel **Catálogo sin tracción** es el hallazgo de la pestaña: un curso publicado en el que nunca se inscribió nadie sale presente, en ceros, y ahí «nunca» es nunca. - **Estudiantes** — la población es **la gente del espacio de trabajo**, no solo la inscrita: la cifra para la que existe la pestaña es alguien con acceso y sin una sola inscripción, que es audiencia a la que todavía puedes llegar. - **Evaluaciones** — los intentos presentados dentro del período, y la **cola de calificación manual**: las respuestas abiertas que se acreditaron completas al enviarse y que nadie ha leído todavía. :::note[Tres cifras no siguen el período, y es lo que las hace útiles] La cola de calificación, «nunca se inscribió nadie» y el total de gente formada se cuentan **desde siempre**. Un trabajo pendiente desde hace cuatro meses sigue pendiente aunque mires la última semana, y alguien ya formado no es un hueco por mirar un trimestre corto. ::: ## Mi desempeño Seis pestañas que recorren lo mismo que las secciones administrativas, filtradas a ti: tus prospectos, tus negocios, tus ventas, tus comisiones, tu inventario y tus tareas. En **Mis tareas** ves tu propio cumplimiento: de lo que te vencía en el período, qué hiciste a tiempo, qué tarde y qué sigue pendiente; lo que completaste día por día, con su resultado y su tipo, y **tus tareas más pospuestas**, para decidir si hacerlas, cambiarlas o descartarlas desde tu agenda. En comisiones ves **tu bruto, tus dos retenciones y tu neto**, por todas las vías por las que se te paga: tus propias ventas como asesor, tu corte como líder del asesor que vendió, tu corte como captador del listado y tu parte como colaborador. La columna **Otras vías** nombra las tres que no son tus propias ventas, y en cada mes solo aparecen las que dejaron comisiones. «Pagada» sale del **estado de la comisión**, no de tu saldo — que significa otra cosa en la mitad de colaborador. --- Índice completo del centro de ayuda: https://help.linkerestate.com/llms.txt