Asesores

Configuración

Comercial › Asesores es el directorio de quien vende: su ficha, su equipo, su desempeño y su perfil de cara al público.

La ficha

Identidad y contacto — lo que sale en las propuestas, presentaciones y listados que comparte.
Perfil público — si está publicado, aparece en el directorio público del espacio de trabajo, con su video de presentación y las propiedades que destaca.
Datos fiscales — su tipo de contribuyente, que decide la retención de sus comisiones. Ver Retenciones.
Equipo y, si aplica, grupo dentro del equipo.
Plan de comisión propio, cuando difiere del general.

Dar de baja a un asesor

En su menú hay una sola entrada, Dar de baja, y lo que ofrece depende de la persona:

Si no tiene nada que lo impida, te pide confirmar que se elimina su cuenta. Es permanente.
Si algo lo impide, te dice qué y te ofrece dos salidas: Desactivar, que le quita el acceso a este espacio de trabajo y se puede revertir, y Quitar del espacio de trabajo, que es definitivo. En los dos casos su historial se conserva a su nombre.

Desactivado o fuera del espacio de trabajo, deja de ocupar un asiento: no se te cobra por esa persona.

Quitar a un asesor que está en Linkeres

Si el asesor tiene su perfil de Linkeres activo y no trabaja en ningún otro espacio de trabajo ni tiene empresa propia, Quitar del espacio de trabajo le deja una cuenta independiente:

Recibe una copia de cada propiedad individual que captó aquí, como borrador suyo. Las originales se quedan contigo, con sus ventas, enlaces y landings.
Los proyectos y las propiedades que solo tenía asignadas no se copian.
Tiene 30 días para confirmar un correo personal, que pasa a ser su acceso. Si no lo confirma, su cuenta independiente y las copias se borran; su historial aquí no cambia.

El aviso le llega al correo con el que entraba a su cuenta.

Desactivar no hace nada de esto: solo quitar.

La cuenta no se puede eliminar cuando tiene ventas, comisiones, movimientos en su estado de cuenta o planes de pago a su nombre, cuando pertenece a otro espacio de trabajo, o cuando es la única persona con presupuesto en una solicitud de campaña en curso. Nada más lo impide: haber iniciado sesión o haber creado registros no bloquea, y lo que creó queda sin autor.

Si comparte una solicitud de campaña con otros asesores, su parte sale con él y la solicitud pide ese monto menos. En una solicitud rechazada o cancelada el total no cambia.

Cuando tiene negocios o prospectos, dar de baja pide antes «¿Qué hacemos con la cartera de {nombre}?»:

Negocios abiertos: se traspasan a uno o varios asesores, cada uno con su prospecto, sus tareas, comentarios y documentos. Los negocios ya ganados o perdidos se quedan a su nombre.
Prospectos de esos negocios: van con su negocio. El asesor que eliges para los negocios aparece fijo en el selector de prospectos y no se puede quitar.
Prospectos sin negocio abierto: se reparten entre quienes agregues en el mismo selector, Asesores o almacén — asesores, el almacén de prospectos o ambos. Cuando hay prospectos que van con sus negocios y no agregas a nadie, estos también van con el asesor de los negocios.

Con varios destinos se reparte por turnos, y no puedes elegir más destinos que filas hay para repartir. Para eliminar la cuenta la cartera tiene que haberse movido: si sigue teniendo negocios abiertos o prospectos, se te pide reasignarlos primero.

Si tiene negocios abiertos sin movimiento en más de 90 días, ese mismo diálogo ofrece cerrarlos como perdidos —con el motivo que elijas— antes de repartir el resto.

Un negocio no se puede asignar a alguien que ya no está en el espacio de trabajo, y un prospecto del almacén tampoco se le puede entregar a quien salió.

Un asesor con fecha de vencimiento se desactiva solo el día que toca, en un barrido diario.

Quien deja el espacio de trabajo o queda desactivado deja de recibir prospectos por la rotación de sus campañas, y deja de aparecer como destino en cualquier selector de personas.

Metas

Cada asesor puede llevar su meta, y el líder de equipo la suya. El avance sale en el escritorio del asesor y en Reportes › Mi desempeño.