Equipos

Configuración

Un equipo de venta agrupa asesores bajo un líder. Sirve para dos cosas distintas: quién ve qué y cuánto cobra el líder.

Qué decide el equipo

Alcance de lectura. Un líder de equipo ve las ventas, las comisiones y los reportes de su equipo, no del espacio de trabajo entero.
El corte de líder de equipo en la comisión: cuando está activo, el líder del equipo del asesor que vendió cobra un porcentaje. Ver Reparto.

La ficha de un equipo

Cada equipo tiene su página: Ver detalles en el menú de su tarjeta, o un clic en la tarjeta. Arriba, el nombre con su menú ⋮: Editar (líder y asesores), Agregar portada (o Cambiar portada y Quitar portada), y Archivar. La portada se muestra como fondo de la cabecera.

Debajo, el nombre se edita haciendo clic en él, y hay una pestaña para los Asesores, los Grupos, las Metas del equipo y de sus asesores, y las Ventas de sus asesores. A la derecha, el líder y la sucursal del equipo, cada uno con su menú para cambiarlo.

Agregar asesores

Agregar asesor, en el menú de la tarjeta del equipo o en la pestaña Asesores de su página, abre la lista de asesores sin equipo: marca uno o varios y confirma con Agregar.

Un asesor pertenece a un solo equipo. Para pasarlo a otro, cámbialo en Editar perfil › Estructura comercial, o desvincúlalo primero de su equipo actual —también si ese equipo está archivado—.

Grupos dentro de un equipo

Un grupo es un subconjunto con nombre de un solo equipo. Existe por una razón concreta: cambiar el porcentaje del líder, nunca el beneficiario.

Un grupo no tiene líder propio. El corte sigue siendo del líder del equipo.
Un asesor pertenece a un grupo como máximo, porque de otro modo el porcentaje dejaría de tener una sola respuesta.

Los grupos se crean y se administran en la pestaña Grupos de la ficha del equipo: Nuevo grupo pide el nombre, y el menú ⋮ de cada grupo tiene Renombrar y Eliminar grupo. Cada fila muestra cuántos asesores tiene. Al eliminar un grupo, sus asesores siguen en el equipo, sin grupo, y pasan a heredar el porcentaje del equipo.

Poner a un asesor en un grupo

En la pestaña Asesores, el menú ⋮ del asesor › Mover a grupo…: elige el grupo, o Sin grupo para devolverlo al nivel del equipo. Cada fila muestra el grupo en el que está. Si el equipo todavía no tiene grupos, créalos primero en la pestaña Grupos.

El porcentaje del líder en este equipo

Cuando el corte de líder de equipo está activo, el líder cobra el porcentaje general que se fija en Configuración › Finanzas › Comisiones. En la ficha del equipo se personaliza para el equipo, para cada grupo y para cada asesor:

El equipo — la tarjeta del líder muestra el Corte del líder en este equipo. Su menú tiene Personalizar % del líder (o Editar % del equipo si ya tiene uno) y Usar el general para volver al porcentaje general.
Un grupo — en la pestaña Grupos, el menú ⋮ del grupo.
Un asesor — en la pestaña Asesores, el menú ⋮ del asesor.

En grupos y asesores las opciones son Personalizar % del líder, Editar % propio y Quitar % propio. Cada fila dice lo que cobra el líder por ella: «3 % del líder (propio)» si tiene uno propio, o «(heredado)» si toma el del nivel de arriba.

Gana siempre lo más específico:

% del asesor → % del grupo → % del equipo → porcentaje general

Quitar % propio no lo deja en 0 %: hace que vuelva a heredar. Para que el líder no cobre nada por un asesor, ponle 0 %.

Un porcentaje que haría que los cortes superen la parte del asesor, o la de la agencia si la agencia paga el corte, no se guarda, con el mismo aviso que en Comisiones.

Borrar un equipo

Es una acción aparte, con su propio permiso, normalmente reservada a administradores. Los asesores del equipo borrado quedan sin equipo, y sin equipo no hay corte de líder.