Contactos

El contacto es la persona. Existe con o sin negocio abierto, y es lo que hace que al segundo negocio del mismo cliente no tengas que volver a escribir su teléfono.

Contacto, prospecto y cuenta: tres cosas distintas

• Prospecto — lo crudo que entró de una campaña. Al entrar se le abre un negocio, y se convierte en contacto cuando ese negocio llega a la etapa Contactado.
• Contacto — el registro canónico de la persona en tu agenda.
• Cuenta de acceso — el usuario con el que un cliente entra al portal. Es opcional y va aparte: la enorme mayoría de tus contactos no tiene ninguna, y eso está bien.

A quién pertenece un contacto

Al asesor, no a quien lo escribió. Es la diferencia que evita que la agenda del equipo se llene de contactos que nadie atiende: si un coordinador carga un contacto para un asesor, el contacto es del asesor.

Quien tiene alcance de equipo o de todo el espacio de trabajo ve más allá de lo suyo. Ver Roles y permisos.

Qué se guarda

Datos de identidad y contacto, origen, el asesor a cargo, y el vínculo con sus negocios, sus ventas y los documentos que se le enviaron.

La ficha del contacto

La ficha reúne en pestañas todo lo que la persona sostiene: Comentarios, Negocios, Ventas, Planes de pago, Propuestas, Tareas, Archivos y Actividad.

En Negocios, Nuevo negocio abre la negociación al instante con los datos del contacto, a nombre del asesor que lo tiene asignado, o al tuyo si no tiene ninguno. Cada fila de Negocios y de Ventas lleva su menú con las mismas acciones que la ficha del negocio o de la venta: en un negocio, agregar colaborador, reasignar asesor, archivar, enviar a perdido y eliminar; en una venta, exportar el PDF, cancelarla, archivarla y eliminarla. Ves las que tu rol permite.

Los comentarios son notas sobre la persona, no sobre una negociación: lo que escribes ahí sigue estando cuando el negocio en curso termine y el cliente vuelva con otro. Se puede responder a un comentario y reaccionar sin escribir.

Los archivos son los documentos de la persona —una cédula, una carta firmada—, y se adjuntan y se quitan desde esa misma pestaña.

Actividad es la historia de la ficha en orden: los cambios, las notas, los archivos y el cambio de asesor, y también las transmisiones y las presentaciones que se hicieron con esa persona. Es donde miras antes de llamar para saber qué se le presentó ya.

Las tareas se abren sobre el contacto cuando lo pendiente es con la persona y no con una negociación concreta.

La foto se carga desde la ficha y es la que aparece después dondequiera que se nombre al contacto: en la venta, en el negocio, en la propuesta.

Borrar un contacto

Se niega cuando el contacto sostiene algo que la plataforma no puede dejar huérfano —por ejemplo, si una propuesta enviada lo nombra—. Cuando pasa, el mensaje dice qué lo está reteniendo, para que sepas qué desarmar primero.