Oportunidades

Uso diario

Oportunidades es donde vive la relación con el cliente: quién es, qué quiere, qué le mostraste y qué sigue.

Las siete piezas

Sección	Qué es
Prospectos	Registros de campañas, formularios y cargas manuales, antes de trabajarse.
Negocios	El expediente de la oportunidad, en tablero Kanban por etapas.
Contactos	La agenda: la persona, con o sin negocio abierto.
Tareas	La próxima acción, con fecha, hora y recordatorio.
Propuestas	El documento que se le manda al cliente, con enlace público y PDF.
Planes de pago	El calendario de cuotas cotizado para un cliente concreto.
Comparaciones	Dos o más opciones lado a lado, compartibles.

Las tres últimas son documentos producidos para un contacto, no la relación en sí — por eso están separadas en el menú con una línea.

El orden natural

Prospecto → Negocio ─┬─ Tareas
                     ├─ Propiedades de interés
                     ├─ Comparación   ┐
                     ├─ Plan de pago  ├─→ Propuesta → (reserva) → Venta
                     └─ Presentación  ┘

Una comparación, un plan de pago y una presentación se pueden hacer sueltos, pero cuando nacen desde el negocio quedan archivados en él — y eso es lo que después permite componerlos en una propuesta y lo que deja el rastro en la actividad del negocio.

Qué ve cada quien

Un agente inmobiliario ve sus prospectos, sus negocios y los negocios en los que colabora.
Un líder de equipo ve además los de su equipo.
Un gerente de ventas o un administrador ven todo el espacio de trabajo.

El alcance lo dan las claves opportunities.deals.view, …view_team y …view_all. Ver Roles y permisos.