Las secciones, una por una

Uso diario

Tareas

Para quien supervisa: cómo se cumple la Agenda de las personas que alcanzas —las de tus equipos, o todas si tu rol lo permite—.

Cumplimiento — de las tareas que vencían en el período: cuántas se hicieron a tiempo, cuántas tarde y cuántas siguen vencidas. Al lado, las que se completaron en el período, día por día, con su resultado (hecha, no contestó, no asistió…) y su tipo.
Personas — arriba, cuántas tareas se completaron en el período, cuántas veces se pospusieron las que vencían y cuántas tiene el equipo abiertas y vencidas ahora. Debajo, lo mismo por persona y Más pospuestas: las tareas abiertas que se movieron más veces, que suelen ser las que alguien está evitando.

«A tiempo» es completarla antes o en el momento para el que estaba; una tarea de todo el día, en su día.

Oportunidades

El embudo de Oportunidades, en dos formas:

El embudo — cuánta gente llegó a cada hito, con dos porcentajes en cada paso: % de la primera etapa (de los que entraron, cuántos llegaron hasta aquí) y % de la etapa anterior (dónde está la fuga concreta).
El tablero por etapa — cuánta gente hay parada en cada etapa ahora mismo, con su antigüedad y cuántos están estancados.

Ventas

Formalización — la escalera de etapas de venta como cohorte: de lo que se reservó en el período, cuánto llegó a cada peldaño. En la misma tabla, «Llegaron» (la cohorte) y «Abiertas ahora» (la foto), cada columna diciendo cuál es.
Desistimientos por etapa de origen — de dónde se cayeron.
Metas — las metas cuyo período se cruza con el que elegiste, la más atrasada primero. Contesta quién va retrasado respecto de su propio calendario, y de las que cerraron dentro de la ventana cuántas se alcanzaron.
Ranking por asesor / por propiedad / por organización — tres pestañas leyendo la misma ventana de tres maneras. Paginan y se ordenan por cualquier columna. El selector de medida cambia entre Monto y Volumen.

Equipos

El desempeño por equipo y por líder.

Comisiones

El libro en agregado: emitido, cobrado, pagado, por período.

Y una pestaña más, Estado de cuenta: el libro de los asesores leído plano sobre el período, una fila por movimiento, con lo que entró y lo que salió en columnas aparte — Entrada y Salida, y la vacía dibuja un guion en lugar de un cero. Arriba, las entradas, las salidas, el neto del período y lo que queda pendiente de liquidar.

Cada fila cuenta por el día en que el movimiento ocurrió, no por el día en que se registró: un ajuste cargado hoy por algo de la semana pasada cae en la semana pasada.
No entran los movimientos retirados, así que los totales cuadran con lo que muestra la pantalla del estado de cuenta.
Las liquidaciones no son filas: bajan el pendiente del movimiento contra el que se aplicaron. Si fueran filas, el mismo dinero se contaría dos veces.
Se puede leer de un solo asesor. Es lo que pasa al llegar desde el estado de cuenta de alguien: el panel muestra Solo nombre · quitar filtro, y las cifras de arriba siguen ese mismo filtro.

Esta pestaña pide su propia clave, la de administrar el estado de cuenta de los asesores — no la de leerlo, que es la que un asesor tiene sobre el suyo: con esa, el reporte sería el libro de una persona bajo los títulos de la empresa. Sin ella la pestaña no se dibuja.

Tres pestañas sobre todo lo que le escriben al negocio por WhatsApp e Instagram — la bandeja está en Inbox social:

Actividad — los mensajes recibidos y quién contestó: el asistente, el equipo desde el inbox o alguien desde el teléfono, por día.
Respuesta — de las conversaciones que empezaron en el período: cuántas se respondieron, en cuánto tiempo llegó la primera respuesta (de cualquiera y de una persona) y cuántas terminaron en negocio, por canal. Al lado, El inbox ahora: las abiertas, las que esperan respuesta y las sin leer en este momento, sin período.
Equipo — quién respondió y a cuántas conversaciones. Lo escrito desde la app del teléfono aparece en una fila propia, porque no se sabe quién lo escribió.

Las conversaciones de las líneas personales de los asesores también se cuentan. El reporte muestra solo cifras, nunca lo que se escribió.

Asistentes de IA

Cuatro pestañas sobre los asistentes que atienden por WhatsApp — su configuración está en Asistentes de IA:

Conversión — la que se abre primero. De las conversaciones que llegaron a los asistentes en el período, hasta dónde llegó cada una: el cliente escribió → el asistente respondió → se registró el prospecto → cita agendada → el negocio avanzó → venta reservada, con los mensajes recibidos y, en una tabla, la misma escalera por asistente. «Prospectos» cuenta los que registró el asistente y los que una persona aceptó desde el inbox; la cifra chica al lado son solo los del asistente.
Actividad — conversaciones atendidas, respuestas, traspasos a un asesor y citas, por día.
Por asistente — cada asistente activo, con su tasa de traspaso, sus citas, su tiempo de respuesta y sus incidencias. El nombre abre el asistente.
Calidad — las incidencias por tipo (no respondió, respuesta descartada porque una persona tomó la conversación, respuesta cortada, no se pudo enviar), el tiempo de respuesta y las valoraciones 👍/👎 que dejó el equipo en el inbox.

Desde la lista de asistentes, Ver reportes te trae a esta sección.

Inventario

Tres pestañas:

Checklist — el consolidado de qué le falta al catálogo, ordenado por lo que falta en listados publicados, porque ese es el hueco que ya está en la web del cliente. Debajo, Listados que necesitan atención: la lista fila por fila, para saber por cuál empezar.
Publicación — el ritmo al que entra el catálogo y cuánto de lo que entra llega a publicarse. La cohorte es por día de alta, así que una fila dice «de lo que se subió ese día, dónde está hoy»: publicado, en revisión, borrador o sin estado. Al lado, lo que está detenido ahora mismo.
Mantenimiento — quién está tocando el inventario y cuándo. Los listados sin tocar salen como una cifra propia, contada sobre el catálogo entero y no sobre la página en pantalla. La tabla Editores suma además, por persona, el estado de las propiedades que creó: cuántas son, cuántas están al día (editadas en los últimos 90 días), su checklist promedio y la fecha de su última actualización. Aparece también quien no editó nada en el período, porque justamente sus propiedades son las que se quedan atrás. Todas las columnas se ordenan.

Solicitudes

Tres pestañas, y cada una responde sobre un momento distinto:

Recorrido — de las solicitudes que llegaron en el período, hasta dónde llegaron: aprobadas, en construcción, activas, finalizadas. Al lado, En qué terminaron y Para qué se pidió. Arriba sale también Días hasta la aprobación.
Cola — qué hay abierto ahora mismo, en qué estado, desde cuándo y qué está Fuera de plazo. Esta pestaña no sigue el período que elegiste arriba.
Solicitantes — quién pide presupuesto, cuánto le aprueban y cuánto tarda en decidirse cada solicitud suya.

Pedido es todo lo que se pidió, aprobado o no; Presupuesto aprobado es lo que la mesa concedió de eso. Las extensiones salen aparte, junto al gráfico por mes: son presupuesto pedido después, sobre campañas ya aprobadas.

Esperan confirmación, en Cola, son las solicitudes que no se pueden aprobar hasta que un asesor acepte su parte. Eso no lo destraba la mesa.

Un líder de equipo ve las solicitudes de sus asesores y nadie más; un gerente las de todo el espacio de trabajo. Gerencia de finanzas también lo lee: es la mesa que libera el presupuesto, así que puede ver en qué se convirtió. Si una cifra te parece baja, esa es la primera pregunta.

Cómo se presenta una solicitud, quién la aprueba y qué deja en el estado de cuenta está en Solicitudes de campaña.

Marketing

Inversión mensual, costo por prospecto, rendimiento por campaña, por anuncio y por fuente.

Rendimiento por campaña responde al período que elegiste arriba, al mes: una fila dice, de lo que esa campaña captó dentro de la ventana, cuánto ha avanzado hasta la firma. Una campaña que no movió nada en ese período no sale — igual que un asesor sin ventas no sale del ranking de ventas.

Gasto por día es lo que Meta reporta gastado cada día del período, sumado por la fecha del gasto. Inversión, en cambio, cuenta lo que compró a los prospectos que llegaron en el período, así que las dos cifras no coinciden y las dos son correctas. CPL por día divide ese gasto entre los prospectos que las mismas campañas captaron esos mismos días. Solo cuentan las campañas de Meta con gasto diario sincronizado; un día sin sincronizar queda en blanco en el gráfico, no en cero.

Dos pestañas bajan un nivel, al anuncio y a la fuente:

Anuncios — lo que Meta entregó de cada anuncio en los días del período: gasto, impresiones, clics, CTR, CPC, CPM, resultados y costo por resultado. Al lado, los prospectos que llegaron desde ese anuncio esos mismos días y, si ves Oportunidades, cuántos se perdieron por no calificar y cuántos se ganaron. La entrega aparece después de la sincronización diaria del gasto; un guion es un anuncio sin días sincronizados, no un cero.
Fuentes — cada fuente de campaña con los prospectos y clics de WaTel que llegaron en el período: la inversión que los compró, el costo por prospecto, qué parte de los perdidos no calificaba y cuánto se vendió. Sin fuente son prospectos de la campaña que no entraron por ninguna de sus fuentes; no tienen inversión propia.

Debajo, si gestionas comisiones, Comisión por campaña sigue a esos mismos prospectos hasta la comisión, por campaña, fuente y anuncio: sus ventas activas, la comisión que se queda la agencia, lo facturado a la organización y lo cobrado, la inversión que los compró y el ROI (la comisión entre la inversión; vacío cuando la fuente no tiene inversión). Las comisiones archivadas y las de ventas canceladas no cuentan, y los prospectos más recientes todavía no han tenido tiempo de generar comisión.

Academia

Tres pestañas sobre la formación interna — las pantallas de trabajo están en Academia:

Cursos — de las inscripciones creadas dentro del período: cuántas empezaron, cuántas terminaron y cuántos certificados salieron. El panel Catálogo sin tracción es el hallazgo de la pestaña: un curso publicado en el que nunca se inscribió nadie sale presente, en ceros, y ahí «nunca» es nunca.
Estudiantes — la población es la gente del espacio de trabajo, no solo la inscrita: la cifra para la que existe la pestaña es alguien con acceso y sin una sola inscripción, que es audiencia a la que todavía puedes llegar.
Evaluaciones — los intentos presentados dentro del período, y la cola de calificación manual: las respuestas abiertas que se acreditaron completas al enviarse y que nadie ha leído todavía.

Mi desempeño

Seis pestañas que recorren lo mismo que las secciones administrativas, filtradas a ti: tus prospectos, tus negocios, tus ventas, tus comisiones, tu inventario y tus tareas.

En Mis tareas ves tu propio cumplimiento: de lo que te vencía en el período, qué hiciste a tiempo, qué tarde y qué sigue pendiente; lo que completaste día por día, con su resultado y su tipo, y tus tareas más pospuestas, para decidir si hacerlas, cambiarlas o descartarlas desde tu agenda.

En comisiones ves tu bruto, tus dos retenciones y tu neto, por todas las vías por las que se te paga: tus propias ventas como asesor, tu corte como líder del asesor que vendió, tu corte como captador del listado y tu parte como colaborador. La columna Otras vías nombra las tres que no son tus propias ventas, y en cada mes solo aparecen las que dejaron comisiones. «Pagada» sale del estado de la comisión, no de tu saldo — que significa otra cosa en la mitad de colaborador.