Glosario

Buena parte de los enredos vienen de dos palabras parecidas que significan cosas distintas. Esta lista existe para eso.

Prospecto (lead) : El contacto crudo que llega de una campaña, un formulario o una carga manual. Todavía no es un negocio ni un contacto de la agenda.

Negocio (deal) : La oportunidad de venta: un contacto trabajado por un asesor, con sus propiedades de interés, tareas, comentarios y documentos. Es el expediente. Vive en un tablero Kanban por etapas de negocio.

Contacto : La persona, en la agenda. Existe con o sin negocio. No es una cuenta de acceso: un contacto no entra a la plataforma salvo que se le dé acceso de portal aparte.

Propiedad / Listado : El inmueble o el proyecto en el inventario. Un proyecto puede tener unidades.

Unidad : El apartamento, local o lote concreto dentro de un proyecto, con su propio precio y su propia disponibilidad.

Organización : La desarrolladora, constructora o propietaria de la propiedad. Trae sus contactos y sus cuentas bancarias.

Acuerdo (Colaboraciones) : El acuerdo con el que una inmobiliaria aliada vende el inventario de otra empresa de la plataforma, en Inventario › Colaboraciones. No es el documento Acuerdo de colaboración de la pestaña Propietario, que es el contrato firmado con el dueño del inmueble. Ver Colaboraciones.

Captación : Una propiedad de otra empresa que vendes bajo un acuerdo de Colaboraciones: una copia o un vínculo en tu inventario que sigue a la original.

Linkeres : La red social inmobiliaria. Tu perfil de asesor se activa en Mi cuenta › Linkeres y el de la empresa en Configuración › General.

Forma de pago : Las condiciones con las que se vende un proyecto: reserva, inicial, construcción y entrega, más su descuento. Un proyecto tiene varias. Está en la ficha de la propiedad, pestaña Precios.

Plan de pago : El documento generado para un cliente concreto desde el simulador, con su calendario de cuotas y su PDF. Se parte de una forma de pago, pero no son lo mismo y ninguna pantalla debe llamarle a una con el nombre de la otra.

Comparación : Dos o más propiedades o unidades lado a lado, compartible por enlace.

Propuesta : El documento que se le manda al cliente componiendo las propiedades, las comparaciones y los planes de pago de un negocio. Tiene enlace público revocable y PDF.

Presentación : La pieza interactiva (diapositivas, master plan, inventario en vivo) que se muestra al cliente. Puede correr dentro de una transmisión.

Transmisión (broadcast) : La llamada en vivo con el cliente, con sala de invitados y co-navegación.

Venta : El registro de que algo se reservó. Recorre las etapas de venta (Reservada → Documentada → Separada → Formalizada → Facturada → Pagada, más Cancelada). No confundir con el negocio ganado: ganar el negocio y hacer la reserva son el mismo acto, y la venta es su registro.

Formalización : La firma del contrato. Es la frontera del flujo de ventas: hasta ahí las etapas se mueven a mano; a partir de ahí las mueve el dinero.

Comisión : El documento que la venta genera: el monto total, cómo se reparte y qué retiene cada quien. Tiene sus propios estados (Pendiente → Facturada → Cobro parcial → Cobrada → Pago pendiente → Pagada).

Cobro : El dinero que entra de la desarrolladora contra la factura de la comisión.

Pago : El dinero que sale hacia un beneficiario de la comisión (el asesor, el captador, un colaborador). Cobro y pago son ejes distintos y se registran aparte.

Cobro recurrente : Cargo que la empresa le cobra a sus asesores cada cierto tiempo: membresía, uso de oficina. Cae como débito en el estado de cuenta de cada persona nombrada. No es un «cobro» en el sentido de arriba, que es dinero que entra de la desarrolladora.

Moneda contable : La moneda en la que el espacio de trabajo lleva sus totales. Cada venta, comisión y movimiento conserva su propia moneda y la tasa con la que se calculó, así que una tasa nueva no revalúa lo ya registrado.

Beneficiario : Quien cobra un pedazo de la comisión: la agencia, el asesor, el líder de equipo, el captador, los colaboradores y la franquicia.

Colaborador : Otro asesor con quien se comparte un negocio (y la venta que salga de él), con su propio porcentaje. Estar en la lista es el acceso al negocio.

Estado de cuenta del asesor : El libro de lo que la empresa le debe (créditos por comisión) y lo que él le debe a la empresa (débitos por crédito publicitario aprobado, cobros recurrentes y ajustes), y el cruce de un crédito contra una deuda cuando la mesa financiera lo decide.

Solicitud de campaña : La petición interna de presupuesto publicitario, con su escalera de aprobación (Borrador → En validación → Validación de gerencia → Aprobada → En construcción → Activa → Finalizada).

Campaña : El motor de distribución de prospectos. La rotación entre asesores se llama round robin; la campaña es la entidad.

WaTel : El carril de una campaña que reparte los clics en los botones de WhatsApp y de llamada, frente al carril del formulario, que reparte los envíos. Un clic de WaTel gasta un turno de la rotación pero no crea un prospecto, y por eso su gasto se lee aparte («Gasto WaTel»).

Espacio de trabajo : La empresa dentro de la plataforma. Ver Espacios de trabajo.

Módulo : La parte del producto que un espacio de trabajo tiene contratada.

Clave de permiso : La unidad con la que se decide quién puede qué. Los roles son paquetes de claves.