Prospectos

Un prospecto es el contacto crudo: nombre, teléfono, de dónde salió y poco más. Todavía no es un negocio.

De dónde llegan

Origen	Cómo entra
Meta Lead Ads	El formulario del anuncio. Llega solo, en cuanto la persona lo envía.
Formulario de tu sitio	Por webhook o por el SDK, si tu web está integrada.
WhatsApp	Cuando el número está conectado y el asistente o la campaña lo capta.
Instagram	Un mensaje directo a una cuenta conectada, aceptado desde el inbox social o transferido por el asistente.
Carga manual	Alguien lo escribe a mano desde la plataforma.

Cada prospecto guarda su fuente y su canal, y eso es lo que después permite que los reportes digan qué campaña trajo qué.

Importar varios a la vez

Desde Importar prospectos se sube un archivo CSV o Excel. Hay que mapear el nombre y al menos un teléfono o un email; las columnas sugeridas son first_name,last_name,phone,email,notes.

Hay que decidir a quién van: con un asesor, entran a su cartera; con varios, se reparten en partes iguales entre ellos. Llegan sin campaña y sin negocio.

Quién lo atiende

Lo decide la campaña por la que entró, no quien lo vea primero. La rotación (round robin) reparte entre los asesores activos de esa campaña, respetando el presupuesto y la participación de cada uno.

Hay una excepción: cuando la campaña es propia de un asesor (creada por él, sobre su cuenta publicitaria o su número), la rotación tiene un solo participante — él — así que todos sus prospectos le caen directamente.

Nota

Un asesor nunca ve quién más trabaja una campaña. Ve su propia participación y sus propios prospectos. La lista completa de participantes y sus presupuestos es para quien supervisa marketing.

Qué hacer con uno

1. Contáctalo y registra el resultado.
2. Si califica, conviértelo en negocio. Ahí es donde vive todo lo demás: las propiedades que le interesan, las tareas, los documentos.
3. Si no califica, márcalo y ciérralo. Un prospecto descartado sigue contando para las métricas de la campaña, que es justamente lo que hay que saber.

El anuncio que lo trajo

Si el prospecto llegó por un anuncio de Meta —el formulario de un anuncio, o un anuncio que abrió la conversación de WhatsApp o Instagram—, su ficha tiene Ver anuncio en la sección Atribución del anuncio. Abre el anuncio tal como se ve en el feed de Facebook, con el video reproduciéndose.

Si Meta ya no tiene ese anuncio, o la conexión con Meta no está activa, lo dice en lugar del anuncio.

El almacén de prospectos

Un prospecto cuyo asesor deja de estar en el espacio de trabajo no se queda a su nombre: pasa al almacén de prospectos. También se puede mandar uno ahí a mano, desde la lista de prospectos.

También entra aquí, con el motivo Campaña sin asesores activos, el prospecto que llega a una campaña cuando nadie de su rotación está activo para recibirlo. No se pierde: queda esperando a que alguien lo asigne.

Entra el que no tiene negocio y el que tuvo uno que ya está ganado o perdido. Uno con un negocio abierto se traspasa a una persona, porque esa negociación necesita a alguien que la trabaje.

Uno guardado no aparece en tu lista de prospectos, y no se puede convertir en negocio hasta que alguien lo asigna. Al abrir su ficha ves sus Negocios anteriores: en qué etapa terminó cada uno, quién lo llevó, el motivo de la pérdida y cuánto se trabajó, para retomarlo sin empezar de cero.

Desde el almacén se asigna a uno o varios asesores, o se descarta. Con varios se reparte por turnos, y los primeros de la lista reciben uno más cuando no toca parejo. No puedes elegir más asesores que prospectos hay para repartir.

Descartar borra el prospecto, y no aparece cuando su negocio pasó de la primera etapa: borrarlo se llevaría esa negociación con sus comentarios, archivos y documentos.

Qué no es un prospecto

• No es un contacto de la agenda hasta que se convierte.
• No lleva tareas ni documentos. Si necesitas agendarle algo, ya es un negocio.