La interfaz

Las pantallas cambian según el módulo, pero el marco es siempre el mismo.

El menú lateral

Agrupa las secciones por área: Oportunidades, Comunicaciones, Comercial, Finanzas, Inventario, Marketing, Academia, Reportes. Arriba está el Escritorio, justo debajo tu Agenda —con tu Bitácora dentro, que cruzan todas las áreas— y abajo tu acceso a Configuración.

Tu menú no es el mismo que el de tu compañero. Un grupo aparece cuando el módulo está activo en tu espacio de trabajo y tu rol tiene al menos un permiso dentro de él. Cuando a un grupo le queda un solo enlace, el grupo desaparece y el enlace sube a primer nivel — para no hacerte abrir una sección que contiene una cosa.

El menú empieza plegado, solo con los iconos: al pasar el puntero por uno ves su nombre, y en un grupo, sus enlaces. El botón redondo de su borde lo despliega con los nombres a la vista, y el menú se queda como lo dejaste.

En pantallas angostas (teléfono) el menú lateral no se dibuja: su lugar lo toma una barra inferior con las mismas entradas.

La barra superior

De izquierda a derecha:

• El buscador. Ver Búsqueda global.
• El selector de espacio de trabajo, solo si perteneces a más de uno.
• El botón (+), creación rápida desde cualquier pantalla — ver Creación rápida.
• Ayuda, que abre este centro de ayuda.
• Configuración, si tu rol la tiene.
• Tema claro / oscuro e idioma (español o inglés).
• La campana de notificaciones — ver Notificaciones.
• Tu avatar, con Mi perfil (lo que ven los demás), Mi cuenta (donde editas tus datos) y cerrar sesión. Si tu perfil está incompleto, lo rodea un anillo con el porcentaje.

Linki, en la esquina

En la esquina inferior derecha de todas las pantallas está Linki, el asistente. Abre un panel de conversación sin sacarte de donde estás: contesta cómo funciona algo y te entrega el artículo, te lleva a una pantalla con un botón, lee tus cifras diciendo siempre qué midió y en qué periodo, te muestra qué filas son y te deja el botón a esa lista ya filtrada, y prepara un registro para que lo confirmes. Ver Linki.

La (i) junto al título

Casi todas las secciones llevan una (i) al lado del título. Al pulsarla se abre una tarjeta con la definición de lo que guarda esa pantalla, y Leer más abre el artículo de este centro de ayuda que la explica entera — el de la sección en la que estás, no la portada.

Las listas

Casi todas las secciones principales (propiedades, contactos, negocios, ventas, comisiones, campañas, presentaciones, organizaciones, asesores) usan la misma mecánica:

• Barra de herramientas con la búsqueda de esa sección y sus filtros.
• Selector de vista: tarjetas, tabla o lista. La elección es tuya y se queda.
• Paginación. En tabla es una barra de páginas; en tarjetas y lista es un botón «cargar más» que va acumulando.
• La URL es el estado. Los filtros, la búsqueda, el orden y la página viven en la dirección del navegador — así que puedes copiar el enlace de una lista filtrada y mandársela a alguien, y va a ver exactamente lo mismo (dentro de lo que su rol le permita ver).

Las fichas de detalle

Una propiedad, un negocio, una venta o una comisión se abren en una ficha con pestañas. La primera es siempre el resumen; las demás son las cosas que le cuelgan: propiedades de interés, tareas, archivos, comentarios, actividad.

La pestaña Actividad es el registro de todo lo que le pasó al registro: quién cambió qué y cuándo, incluidas las cosas que hizo el sistema solo. Cuando algo no cuadra, es el primer sitio donde mirar.

Los comentarios

Los negocios, las ventas y las solicitudes de campaña tienen hilo de comentarios: se puede responder a un comentario (un nivel, no más) y reaccionar con un «me gusta» sin tener que escribir «ok». En el hilo del negocio el texto admite formato (negritas, listas, enlaces).

Enter envía y Mayús+Enter salta de línea, salvo dentro de una lista o una cita, donde Enter crea el siguiente elemento.

Para no teclear, Dictar con Linki, el micrófono junto al botón de enviar, graba lo que dices; con Listo, Linki lo transcribe y lo añade al comentario, y con Descartar la grabación se pierde. El texto no se envía solo: lo lees, lo corriges si hace falta y lo envías tú. Cada grabación admite hasta dos minutos, y el navegador te pide permiso para usar el micrófono la primera vez.