Oportunidades
Configuración
Tipos de tarea
Sección titulada «Tipos de tarea»El catálogo de tipos con el que trabaja tu equipo: Llamada, WhatsApp, Correo, Reunión, Reunión virtual, Visita a la propiedad, Visita a feria, Seguimiento, Documentación y Otra.
Se pueden agregar, renombrar y retirar. Cada tipo tiene su icono y su color, que salen de la plataforma y no se editan aquí — la razón es que un icono es una decisión de presentación, y así puede mejorar para las tareas que ya existen.
Días sin actividad por etapa
Sección titulada «Días sin actividad por etapa»En la pestaña Etapas, cada etapa del embudo lleva cuántos días puede pasar un negocio en ella sin actividad de una persona del equipo antes de que el tablero lo marque como estancado (ver el indicador de seguimiento).
| Etapa | Días de fábrica |
|---|---|
| Nuevo | 1 |
| Espera de respuesta, Contactado, Cita presencial, Negociación | 3 |
| Cliente interesado, Presentación inicial, Búsqueda de propiedades, Selección de propiedad, Presentación de la propuesta | 5 |
Se admite un número entero de días entre 1 y 365. Si dejas el campo vacío, la etapa no tiene límite propio y se usa el de 7 días; una etapa que crea tu espacio de trabajo empieza así. Ganado y Perdido nunca se marcan, así que no llevan valor.
Motivos de pérdida
Sección titulada «Motivos de pérdida»El catálogo de motivos que se ofrecen al marcar un negocio como Perdido. Cada uno tiene un nombre visible que puedes renombrar, un interruptor Pide nota que exige una nota a quien lo elige, y se arrastra para reordenar — el orden es el que ve quien elige.
Un interruptor de encendido/apagado deja de ofrecer un motivo sin borrar los negocios que ya lo tienen. Un motivo ya registrado en un negocio perdido no se puede eliminar: hay que desactivarlo.
Añadir motivo crea uno desde cero. Cargar plantilla agrega los motivos de pérdida que todavía no tienes, dejando los que ya tienes —incluidos los que desactivaste— tal como están. Si el catálogo está vacío, quien intente marcar un negocio como perdido lo ve avisado en el momento.
Etapas del embudo
Sección titulada «Etapas del embudo»Las columnas del tablero Kanban de negocios. Se pueden renombrar, reordenar y recolorear.
Quién puede tocar esto
Sección titulada «Quién puede tocar esto»Una sola clave, la de Oportunidades. Es la misma que aplica la base de datos, así que si la pantalla te deja guardar, guarda.