Sucursales

Comercial › Sucursales: las oficinas de la agencia. Cada persona, equipo y venta pertenece a una sucursal, y en la ficha de cada una se ve todo lo que le pertenece.

Las ve quien tiene el permiso Ver sucursales; crearlas, editarlas y asignarles personas, equipos y ventas es Gestionar sucursales.

Crear una sucursal

Nueva sucursal pide el nombre, y opcionalmente un código corto, la dirección, el teléfono, el correo y el gerente: quien la dirige. El gerente no tiene que trabajar desde esa sucursal, así que una misma persona puede dirigir varias.

Solo se puede nombrar gerente a alguien con el rol Gerente de sucursal, igual que el líder de un equipo tiene que tener el rol de líder. Si la lista de gerentes está vacía, asigna primero ese rol en Configuración › Usuarios.

El nombre y el código no se pueden repetir dentro del espacio de trabajo.

Qué pertenece a una sucursal

Qué	Cómo se decide
Asesores y empleados	Se asignan desde la ficha de la sucursal. Cada persona trabaja desde una sola.
Equipos	Se asignan desde la ficha de la sucursal. Sus miembros pueden estar en otra.
Ventas	Toman la sucursal de su asesor al crearse y la conservan.
Metas	La meta de un asesor es de la sucursal del asesor; la de un equipo, de la del equipo.

Los asesores son las personas con un rol de venta; empleados son todas las personas de la sucursal, asesores incluidos.

Una venta se queda en la sucursal donde se vendió: si el asesor se cambia de sucursal después, sus ventas anteriores no se mueven con él. Si la venta se reasigna a otro asesor, pasa a la sucursal del nuevo asesor.

Las metas de todo el espacio de trabajo, de la fuerza de ventas o de un plan de comisiones no pertenecen a ninguna sucursal.

La ficha de una sucursal

Arriba, el nombre con su menú ⋮: Editar, Agregar portada (o Cambiar portada y Quitar portada si ya tiene una), Archivar y, si la sucursal está vacía, Eliminar. La portada se muestra como fondo de la cabecera.

Debajo, los datos de la sucursal —nombre, código, dirección, teléfono y correo— se editan ahí mismo, haciendo clic en cada uno. El gerente está en la columna de la derecha; su menú lo cambia.

Una pestaña para cada cosa que le pertenece: Asesores, Empleados, Equipos, Metas y Ventas, cada una con su buscador y paginada. Cada fila abre la persona, el equipo, la meta o la venta, y su menú ⋮ tiene las acciones sobre ella. Cada lista muestra lo que tu propio acceso te permite ver en esa sección.

Agregar persona y Agregar equipo ofrecen también a quien está en otra sucursal, con el nombre de esa sucursal al lado: agregarlo lo mueve a esta. Quitar de la sucursal, en el menú de la fila, lo deja sin sucursal.

Asignar la sucursal de una persona

Además de desde la ficha de la sucursal, la sucursal de una persona se cambia en Editar perfil, en la sección Estructura comercial, desde su perfil o desde la lista de usuarios de Configuración.

Incentivos de la sucursal

La pestaña Incentivos de la ficha lista lo que la sucursal paga a cada colaborador por cada venta de la sucursal que se cobra. El incentivo se acredita en su estado de cuenta como Incentivo de sucursal.

La pestaña la ven quienes gestionan la configuración financiera o las comisiones. Agregar, editar, pausar y eliminar incentivos requiere gestionar la configuración financiera.

Agregar incentivo pide para quién es y cómo se calcula:

• El gerente de la sucursal: lo cobra quien dirija la sucursal cuando se cobra cada venta. Si cambias de gerente, lo cobra el nuevo desde el siguiente cobro, sin tocar el incentivo; lo que ya ganó el anterior sigue siendo suyo. Sin gerente, no se le paga a nadie. Hay uno por sucursal, y aparece primero en la lista.
• Un colaborador: lo cobra siempre la misma persona.

Si el gerente también tiene un incentivo como colaborador, cobra los dos.

La tarjeta Gerente de la ficha muestra el incentivo del gerente y, en su menú, permite configurarlo, editarlo, pausarlo o eliminarlo. Mientras la sucursal no tenga uno propio, se aplica el general de Configuración › Finanzas › Incentivos; la tarjeta lo indica, y Personalizar incentivo crea el de la sucursal. Pausar el propio deja al gerente sin incentivo en esa sucursal: el general no lo reemplaza.

Cómo se calcula	Qué paga por cada venta cobrada
Monto fijo por venta	El mismo monto, en la moneda contable.
% de la comisión de la agencia	Un porcentaje de lo que se queda la agencia.
% del precio de venta	Un porcentaje del precio de venta.

El colaborador tiene que ser de la sucursal: una persona que trabaja desde ella o su gerente. Para pagarle a alguien más, agrégalo primero a la sucursal en la pestaña Empleados.

Cada persona tiene un solo incentivo por sucursal; para cambiarlo, edítalo.

• Se gana cuando la comisión de la venta queda Cobrada; un cobro parcial todavía no lo genera.
• Cuenta la sucursal de la venta: la que tomó al registrarse, aunque el asesor se cambie de sucursal después.
• Una venta en otra moneda se calcula en su moneda y se convierte a la contable con la tasa de la comisión.
• Un incentivo pausado no gana nada hasta que lo reactives. Tampoco gana un colaborador que ya no está activo en el espacio de trabajo, ni uno que se cambió de sucursal: su fila lo indica, y vuelve a ganar si regresa.
• Editar o eliminar un incentivo no cambia lo ya ganado: aplica a las comisiones que se cobren a partir de ese momento. Cada fila muestra cuánto lleva ganado.

El incentivo no lleva retenciones: si corresponde retener, se liquida por el neto al pagarlo. Si se borra la comisión de la venta, el incentivo se retira con ella, salvo que ya se le haya pagado algo.

Archivar y eliminar

Archivar retira la sucursal: deja de aparecer entre las activas y no se le pueden agregar personas ni equipos, pero conserva todo lo que tenía. Restaurar la devuelve.

Solo una sucursal vacía —sin personas, equipos ni ventas— se puede eliminar. Una que tiene algo se archiva.