Planes de pago
Uso diario
Un plan de pago es el documento que le entregas a un cliente concreto: cuánto entrega, cuándo y cuánto queda. Se arma en el simulador, tiene su propia ficha, se comparte por enlace público y se descarga en PDF.
Dónde crearlo — sí importa
Sección titulada «Dónde crearlo — sí importa»| Desde dónde | Qué queda ligado |
|---|---|
| Negocio › Propiedades (recomendado) | El negocio y la propiedad de interés concreta. |
| Ficha de la propiedad | La propiedad, sin negocio. |
| Sala de transmisión | El negocio de la llamada. |
| Sección Planes de pago | Nada, salvo lo que elijas. |
La diferencia práctica: solo el plan creado desde la propiedad de interés del negocio se puede ofrecer en la tarjeta de esa propiedad dentro de una propuesta. Un plan creado suelto se puede componer en la propuesta como sección aparte, pero no queda emparejado con la tarjeta.
Un negocio puede tener un plan por cada unidad de la misma propiedad; por eso el vínculo es a la propiedad de interés y no a la propiedad a secas.
La ficha del plan y su enlace público
Sección titulada «La ficha del plan y su enlace público»Cada plan tiene su página: el resumen y el cronograma tal como los ve el cliente, más lo que el cliente no ve — las aperturas del enlace, las descargas del PDF, el negocio al que pertenece y para quién se preparó.
Desde Compartir sale el enlace que le mandas. El cliente abre una página con el plan, no un archivo suelto; el PDF sigue estando ahí como una opción más.
El contador y Actividad del enlace viven en la ficha del plan; en la Actividad del negocio eso mismo aparece resumido, una línea por cliente y por día. Lo demás —qué ve el cliente y cómo se cuenta cada visita— es el comportamiento común a todo lo que se comparte. Ver Enlaces públicos.
Editar un plan ya hecho
Sección titulada «Editar un plan ya hecho»Editar abre el simulador sobre el plan: los mismos campos con los que se cotizó, ya rellenos. Cambias lo que se negoció —el precio, el descuento, la reserva, las fechas, la periodicidad, los extras— y Guardar cambios recalcula todos los montos y el cronograma completo.
Ahí no se cambia de quién es el plan: la propiedad, la unidad, el cliente y el negocio se muestran y no se tocan. Editar es volver a cotizar, no archivar el documento en otro sitio.
Qué pasa cuando se cierra la venta
Sección titulada «Qué pasa cuando se cierra la venta»Al registrar la venta puedes vincular el plan existente en lugar de subir un archivo. Cuando lo haces:
- La ficha de la venta muestra el plan en la ranura de documento, con su identidad en vez de un nombre de archivo.
- El plan deja de poder borrarse. Se niega, y el mensaje nombra la venta: borrarlo dejaría a una venta cerrada sin su propio papeleo, y eso no se ve en ninguna pantalla.
Subir un archivo y vincular un plan son excluyentes: el formulario pide uno u otro.
Borrar planes
Sección titulada «Borrar planes»Se puede borrar en lote. Si alguno está vinculado a una venta, o compuesto en una propuesta, la operación lo dice y no tumba el resto de la selección.