Tareas

Una tarea es la próxima acción concreta sobre algo. No es una nota ni un recordatorio suelto: cuelga siempre de un registro — un negocio, una venta, un contacto o una propiedad — y aparece en la pestaña Tareas de ese registro.

Los tipos

Llamada · WhatsApp · Correo · Reunión · Reunión virtual · Visita a la propiedad · Visita a feria · Seguimiento · Documentación · Otra.

El catálogo es de tu espacio de trabajo: se pueden agregar tipos propios, renombrarlos o quitarlos desde Configuración › Oportunidades.

Fecha y hora, no solo fecha

Toda tarea tiene hora, no solo día. De ahí sale el recordatorio, que se puede poner a la hora, o minutos, horas o días antes.

Una tarea cuya hora ya pasó y sigue sin cerrarse queda Vencida. No hay que marcarlo: se deriva de la hora.

Cerrar una tarea: el resultado importa

Al cerrarla se registra qué pasó:

Resultado	Cuándo
Realizada	Se hizo.
Sin respuesta	Se intentó y no contestó.
Reprogramada	Se movió de fecha.
No asistió	Estaba agendada y no llegó.
Cancelada	Se cayó.

Esa diferencia es la que hace útil el reporte: «tres llamadas» no dice nada, «tres llamadas sin respuesta» sí.

El encadenado de seguimiento

Al cerrar una tarea puedes crear la siguiente en el mismo paso. Es la mecánica que evita el agujero clásico: un negocio que se enfría porque nadie agendó el siguiente contacto. Las tareas encadenadas quedan enlazadas entre sí, así que en la actividad del negocio se lee la cadena completa.

Vínculos secundarios

Además del registro del que cuelga, una tarea puede señalar un contacto y una propiedad relacionados. No cambian de quién es la tarea; sirven para que «visita a la propiedad» diga a cuál.

Tareas y formalización

Una venta puede exigir que no queden tareas abiertas para poder formalizarse. Es un ajuste del espacio de trabajo, y admite excepciones por venta. Ver Formalización.

Los avisos

Dos barridos automáticos, cada pocos minutos:

• El recordatorio que pediste al crear la tarea.
• Un aviso de vencida, una sola vez, cuando pasó la hora y sigue abierta.

Llegan a la campana y, si tienes el correo activado, también por correo. Ver Notificaciones.