Bitácora

La Bitácora es el registro de lo que trabajaste: cada cosa que hiciste sobre tus negocios, tus ventas y tus contactos, en un solo lugar. Donde la Agenda mira hacia adelante —lo que toca hacer—, la Bitácora mira hacia atrás.

La encuentras dentro de la Agenda: el selector Calendario · Bitácora, a la derecha de la barra de herramientas, te lleva de una a la otra. La búsqueda, el tipo y el registro filtran las dos; el filtro de fechas está aquí, en la Bitácora, y es solo suyo: se abre en esta semana —de lunes a hoy— y no cambia el día que ves en el calendario. El estado es de las tareas y aquí no aparece. Si la Bitácora aparece en el selector con un candado, no está activa en tu plan: al elegirla se abre la pantalla que explica cómo conseguirla.

Qué aparece

Las acciones que hiciste tú: una tarea cerrada o reprogramada, un cambio de etapa, un comentario, un dato editado. Las acciones que el sistema hace por su cuenta —una asignación automática, un aviso, una respuesta del asistente— no cuentan como trabajo tuyo y no aparecen.

Los WhatsApp que enviaste también están. Cada conversación con un cliente cuenta una vez por día y por registro: diez mensajes a la misma persona el mismo día son una línea, no diez.

Cómo se ordena

• Agrupada por registro: todo lo que hiciste sobre un mismo negocio, venta o contacto se lee junto. Un clic en la línea la despliega; el botón Ver negocio, Ver venta o Ver contacto de su extremo derecho abre el registro en otra pestaña.
• Del más reciente al más antiguo: arriba está lo último que trabajaste.

Filtros

• Búsqueda: por el nombre del negocio, la venta o el contacto, con o sin tildes.
• Por fecha: por defecto, esta semana; también hoy, ayer, el mes o el período que elijas.
• Por tipo: solo los registros donde completaste una tarea de ese tipo.
• Por módulo: negocios, ventas o contactos, para ver solo una parte de tu trabajo.

La tuya o la de tu equipo

La Bitácora muestra tu trabajo. Si supervisas a un equipo o a todo el espacio de trabajo, con Mis tareas apagado ves el trabajo de todos, y cada línea muestra quién tocó el registro; con el filtro Asesor ves la bitácora de una sola persona de las que supervisas. La de alguien fuera de tu alcance no se abre: la pantalla te lo dice.