Formalización

Formalizar es firmar. Es la frontera del flujo de ventas y la puerta que abre el motor de comisiones.

Los requisitos

Un espacio de trabajo decide qué exige. Hay dos familias, y se configuran en Configuración › Ventas:

Documentos

Detrás de un interruptor maestro (apagado por defecto), dos requisitos:

• Contrato firmado
• Comprobante de inicial

Los dos vienen encendidos cuando se enciende el maestro. Además, cada propiedad puede tener su excepción: hay proyectos que no entregan uno de los dos, y esa salvedad se registra por propiedad en vez de apagar la regla para todo el mundo.

Nota

El comprobante de reserva es harina de otro costal: se exige para crear la venta, no para formalizarla, y no tiene interruptor maestro por encima. Ninguna excepción por propiedad lo perdona.

Tareas cerradas

Activado por defecto: no se formaliza una venta con una tarea abierta, y se sigue exigiendo aunque el maestro de documentos esté apagado — es un ajuste aparte. Cómo se configura está en Configuración › Ventas.

Admite excepción por venta: se puede eximir a una venta concreta, dejando constancia de quién la eximió.

Qué cambia después de formalizar

1. Las etapas dejan de moverse a mano. De ahí en adelante las mueve el dinero: Facturada cuando se emite la factura de la comisión, Pagada cuando se cobra. Un cambio manual —cancelación incluida— se rechaza.
2. Se puede emitir la comisión. Si el espacio de trabajo tiene activada la emisión automática, se emite sola al registrarse la venta; si no, alguien la emite.
3. El reparto se congela en lo que valían las reglas al emitirse — ver Reparto.

Cuando no deja formalizar

El mensaje dice exactamente qué falta: qué documento no está o qué tareas siguen abiertas. Si el documento falta, se abre el diálogo para subirlo ahí mismo.