Solicitudes de campaña
Uso diario
Una solicitud de campaña es la petición interna de presupuesto: quién quiere pautar, cuánto, para qué proyecto y contra qué cuenta.
Al crearla, los campos marcados con * son obligatorios, y Crear solicitud se habilita cuando todos están completos.
La escalera
Sección titulada «La escalera»| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Borrador | Se está armando. Solo la ve quien la escribe. |
| En validación | La revisa finanzas. |
| Validación de gerencia | Segunda validación, cuando el espacio de trabajo la exige. |
| Aprobada | Hay presupuesto. |
| Rechazada | No procede; el motivo queda escrito. |
| En construcción | El trafficker está montando la campaña. |
| Activa | Está corriendo. |
| Finalizada | Terminó. |
| Cancelada | Se retiró, o se quedó sin participantes. |
Cada transición dispara sus efectos: avisos a quien toca, el registro en el rastro y, en la aprobación, el débito en el estado de cuenta de cada persona que financia.
La doble validación
Sección titulada «La doble validación»Es opcional y se configura en Configuración › Campañas › Solicitudes. Con ella activada, Finanzas hace la primera revisión y Gerencia de finanzas la segunda. Cubre también las extensiones, más abajo.
La mesa financiera la sigue viendo
Sección titulada «La mesa financiera la sigue viendo»Gerencia de finanzas ve la solicitud durante toda su vida, no solo mientras le toca decidir: sigue ahí cuando el trafficker la pasa a En construcción, cuando la campaña está Activa y cuando termina. Quien liberó el presupuesto puede ver en qué se convirtió. También lee el reporte de solicitudes — ver Las secciones, una por una.
Los borradores son la excepción de siempre: solo los ve quien los escribió, sea cual sea el rol.
Retirar una solicitud
Sección titulada «Retirar una solicitud»Quien la creó puede retirarla. Pide un motivo del catálogo que configura tu espacio de trabajo, con una nota cuando el motivo la exige, y queda publicado en los comentarios de la solicitud. Si estaba aprobada, retirarla devuelve el presupuesto cargado a cada beneficiario. Ver Configuración › Campañas › Solicitudes.
El comprobante de pago
Sección titulada «El comprobante de pago»En el formulario, Tipo de presupuesto va antes de Para quién es. Con presupuesto Propio, cada persona de la lista necesita su comprobante de pago: se sube con el botón que aparece en su fila, junto a su monto, y acepta PDF o imagen. Con el comprobante puesto, el mismo botón lo abre y la ✕ de al lado lo quita. Si una sola transferencia cubre a varios, súbela en la fila de cada uno.
La solicitud no se envía mientras alguien con monto no tenga su comprobante, y el aviso nombra a quién le falta. Con presupuesto Crédito no se pide ninguno.
Finanzas ve el comprobante de cada participante en su fila. Si alguien decide no participar, o finanzas lo saca, su comprobante se quita junto con su parte.
Una solicitud para varios asesores
Sección titulada «Una solicitud para varios asesores»Un líder pide una sola vez para varios asesores y escribe cuánto le toca a cada uno. Cada quien recibe su propio crédito de campaña y entra con su presupuesto en la rotación de la misma campaña.
Cada quien confirma su parte
Sección titulada «Cada quien confirma su parte»A quien incluyes le llega un aviso, y en la solicitud le aparece su parte con dos botones: participar o no. Aceptar es aceptar el débito que se le carga cuando finanzas aprueba. Mientras alguien tenga la respuesta pendiente, la solicitud no se puede aprobar, y el aviso nombra a quién falta.
No participar libera la parte
Sección titulada «No participar libera la parte»Rechazar pide un motivo. La parte vuelve a la solicitud, el monto solicitado baja exactamente esa cantidad y quienes ya aceptaron se pueden aprobar enseguida. La parte liberada no se reparte sola entre los demás: para repartirla, el líder sube las partes que quiera.
Finanzas puede sacar a un participante
Sección titulada «Finanzas puede sacar a un participante»Con un motivo obligatorio, que leen esa persona y su líder. La parte se libera igual que en un rechazo. La ficha lo marca como Fuera; Rechazó queda reservado para quien decidió no participar.
Si sale el último, la solicitud termina
Sección titulada «Si sale el último, la solicitud termina»Cuando la última persona con presupuesto decide no participar, la solicitud queda cancelada. Cuando es finanzas quien saca a la última, queda rechazada. En los dos casos el motivo de quien la dejó sin participantes queda en los comentarios.
Cada quien ve su parte
Sección titulada «Cada quien ve su parte»Un participante ve con quién comparte la solicitud, pero no lo que cobra cada uno, y arriba lee Mi parte en lugar del presupuesto total. Quien arma el reparto, finanzas y administración lo ven completo.
La duración
Sección titulada «La duración»La duración de una campaña la decide marketing y el presupuesto, finanzas. Al aprobar, finanzas ajusta el presupuesto; los días los ajusta quien ejecuta la campaña (trafficker, gerencia de marketing y administración).
Ajustar la duración
Sección titulada «Ajustar la duración»Mientras la solicitud está aprobada, en construcción o activa, el lápiz de la tarjeta Duración abre Ajustar la duración de la campaña. No se escriben días: se elige la nueva fecha de fin y el diálogo muestra cuántos días suma o resta y en cuántos queda la campaña. Pide una justificación, que queda en los comentarios de la solicitud. El fin de participación de cada asesor de la solicitud en la rotación se mueve con la fecha: deja de recibir prospectos el día que termina la nueva fecha de fin.
- La fecha no puede ser anterior a hoy, y la campaña queda con al menos un día.
- Antes de activarse, la campaña todavía no tiene fecha de fin: el diálogo parte de la que tendría si se activa hoy, y la fecha real se fija al activarla.
Reactivar una solicitud finalizada
Sección titulada «Reactivar una solicitud finalizada»Una solicitud finalizada se reactiva con Reactivar extendiendo la fecha, en la misma tarjeta. Se elige la nueva fecha de fin: los días se suman desde el día en que terminó y la solicitud vuelve a Activa, con sus asesores otra vez en la rotación hasta la nueva fecha. Pide una justificación, quien pidió la campaña recibe el aviso de que está activa otra vez, y el aviso Campaña por finalizar vuelve a llegar en los días previos a la nueva fecha. Al llegar esa fecha, la solicitud se finaliza sola.
Reactivar no suma presupuesto: para eso está la extensión.
Extensiones
Sección titulada «Extensiones»Una campaña activa puede pedir más presupuesto y más días sin abrir una solicitud nueva. La extensión tiene su propio flujo y su propio débito, y pasa por la misma doble validación que la solicitud: es dinero que se le carga al mismo asesor.
Con la doble validación activada:
- Finanzas decide y ajusta. Al aprobar escribe el presupuesto y los días que concede, que no tienen por qué ser los que se pidieron.
- La extensión queda pendiente de gerencia. Gerencia valida las cifras que decidió finanzas; no las vuelve a cotizar.
- Al validarse se aplica todo de golpe: el presupuesto de la campaña sube, el cupo del asesor en la rotación se ensancha, su fin de participación pasa a la nueva fecha de fin y el débito cae en su estado de cuenta.
Mientras espera a gerencia no se ha cargado nada, así que quien la pidió todavía puede retirarla sin que cueste. Cada paso —el pedido, la decisión de finanzas y la firma de gerencia— queda como su propio registro en el rastro de la solicitud.
Sin doble validación, finanzas aprueba y el débito cae ahí mismo.
El contenido: propio u oficina
Sección titulada «El contenido: propio u oficina»La solicitud dice quién pone los videos de la campaña: Oficina (los produce la oficina) o Propio (los trae el asesor). Se cambia desde el detalle de la solicitud, en la sección Contenido, hasta que la campaña está en construcción. Lo pueden cambiar quien pidió la campaña y quien la ejecuta (trafficker, gerencia de marketing y administración). Pasar a Propio pide el enlace de Drive con el material del asesor.
La pestaña Contenido
Sección titulada «La pestaña Contenido»La solicitud tiene la pestaña Contenido cuando el contenido es de oficina o cuando la campaña vinculada corre en Meta. Con las dos cosas, la pestaña se divide en Meta Ads, que se abre primero, y Videos; con una sola, muestra directamente esa.
Videos son los videos de la campaña reproduciéndose en la misma pantalla. Los ve todo el que puede abrir la solicitud, sin cuenta en ningún servicio de video.
Quien ejecuta la solicitud agrega los videos con Agregar video: pega el código iframe o el enlace para compartir de Mux, YouTube, Vimeo, Bunny o Google Drive. Un video de Google Drive tiene que estar compartido como «Cualquier persona con el enlace». Un enlace de otro servicio no se acepta.
Meta Ads lista los anuncios activos de la campaña en Meta, cada uno con su nombre y su conjunto de anuncios. Uno pausado, en revisión o rechazado no aparece. Al elegir uno, a la derecha aparece el anuncio tal como se ve en el feed de Facebook, con el video reproduciéndose. Si la conexión con Meta de la campaña no está activa, el panel lo dice: se reconecta en Integraciones.
Archivos
Sección titulada «Archivos»Se pueden adjuntar los soportes (cotización, arte, autorización). Viven en un almacenamiento privado y se abren con enlace firmado.
Comentarios
Sección titulada «Comentarios»La solicitud tiene hilo de comentarios con respuestas y reacciones. Es la primera pestaña y la que se abre al entrar: el feedback y los pedidos de mejora de la campaña se escriben ahí, no por WhatsApp.
Ahí aparecen también las justificaciones de cada decisión, con su etiqueta: el motivo de quien no participa, el de finanzas al sacar a alguien o al ajustar el reparto, el de un cambio de duración, el de una devolución a validación y el de una extensión.
Qué pasa en el estado de cuenta
Sección titulada «Qué pasa en el estado de cuenta»Una solicitud aprobada deja un débito a nombre de cada persona que la financia —uno por participante, por la cifra que aceptó—: es dinero que esa persona le debe a la empresa. Se cobra, o se salda con un crédito de sus comisiones cuando la mesa financiera lo aplica a su deuda. Ver Estado de cuenta.
Las solicitudes tienen tiempo de respuesta. Un barrido automático avisa cuando una lleva demasiado tiempo esperando en un peldaño.
El plazo corre mientras la campaña está en camino de salir: en validación, pendiente de la gerencia, aprobada o en construcción. Una solicitud en borrador, activa, completada, rechazada o cancelada no se marca Próximo a vencer ni Vencida, y al salir de esos cuatro estados pierde la marca que tuviera.