Ventas
Configuración
Aquí se decide qué hace falta para crear y para formalizar una venta.
Para CREAR una venta
Sección titulada «Para CREAR una venta»Comprobante de reserva — activado por defecto. No tiene interruptor maestro por encima, y ninguna excepción por propiedad lo perdona: es la prueba de que hubo reserva, que es lo que la venta afirma.
Para FORMALIZAR una venta
Sección titulada «Para FORMALIZAR una venta»Documentos
Sección titulada «Documentos»Detrás de un interruptor maestro apagado por defecto:
- Contrato firmado
- Comprobante de inicial
Los dos vienen encendidos cuando enciendes el maestro.
Excepciones por propiedad: hay proyectos que no entregan uno de los dos. Se registra la excepción en esa propiedad en vez de apagar la regla para todos. Las excepciones solo cuentan si activas el interruptor que las habilita.
La resolución es de lo más específico a lo más general: excepción de la propiedad → ajuste del espacio de trabajo.
Tareas cerradas
Sección titulada «Tareas cerradas»Activado por defecto: no se formaliza con una tarea abierta.
Es un ajuste independiente: no lo controla el maestro de documentos, así que sigue exigiéndose aunque el maestro esté apagado. Para levantarlo hay que apagar este ajuste.
Admite excepción por venta, con constancia de quién la concedió. La lista de excepciones es el interruptor: no hay un segundo control por encima que pueda contradecir a las filas que tiene al lado.
Motivos de cancelación
Sección titulada «Motivos de cancelación»El catálogo de motivos que se ofrecen al cancelar una venta. Cada uno tiene un nombre visible que puedes renombrar, un interruptor Pide nota que exige una nota a quien lo elige, y se arrastra para reordenar — el orden es el que ve quien elige.
Un interruptor de encendido/apagado deja de ofrecer un motivo sin borrar las ventas que ya lo tienen. Un motivo ya registrado en una venta cancelada no se puede eliminar: hay que desactivarlo.
Añadir motivo crea uno desde cero. Cargar plantilla agrega los motivos de cancelación que todavía no tienes, dejando los que ya tienes —incluidos los que desactivaste— tal como están. Si el catálogo está vacío, quien intente cancelar una venta lo ve avisado en el momento.
Emisión automática de comisión
Sección titulada «Emisión automática de comisión»En la pestaña de Comisiones está el interruptor de emitir la comisión sola al registrarse la venta. Viene apagado, y lo que decide es qué pasa con una venta que acabas de registrar.
Con él apagado, una venta con impedimentos no avisa nada, porque la comisión no se iba a emitir de todos modos. Con él encendido, una venta que no se pudo tasar manda correo. Ver Comisiones.