Búsqueda global

El buscador de la barra superior busca en todo el espacio de trabajo a la vez y además sirve de navegador rápido entre secciones.

Qué encuentra

Contactos, prospectos, propiedades, negocios, ventas, organizaciones, campañas, presentaciones, propuestas, comparaciones y planes de pago. Los resultados vienen agrupados por tipo, así que se distingue de un vistazo si «Torres del Mar» es una propiedad o una organización.

Un plan de pago no tiene nombre propio, así que se busca por el cliente al que se le cotizó, por el proyecto o por la unidad: cualquiera de los tres lo encuentra, y en el resultado aparece con el cliente y la unidad juntos.

Un prospecto es el único que no tiene ficha propia: al abrirlo caes en la lista de prospectos ya filtrada por su nombre, y sobre todos los que alcanzas a ver — no solo sobre los tuyos.

Debajo hay un grupo «Ir a» con las secciones a las que puedes navegar: escribes «comisiones» y saltas ahí sin pasar por el menú.

Buscar por teléfono

A un contacto y a un prospecto los encuentras por su teléfono. Escribe el número como quieras —con espacios, guiones, paréntesis o el prefijo del país— y llega igual, aunque en la ficha esté guardado con otro formato. Hacen falta al menos cuatro dígitos: con menos, casi cualquier número del espacio de trabajo coincidiría y el resultado no diría nada.

Teclado

• ↑ ↓ para moverte entre resultados.
• Enter para abrir el seleccionado.
• Esc para cerrar.

En pantallas angostas el buscador se colapsa en un icono de lupa, al lado del (+).

Por qué a veces no aparece algo que existe

Dos razones, y ninguna es un fallo:

1. No tienes alcance sobre esa fila. El buscador respeta exactamente los mismos permisos que las listas: no te va a mostrar en un resultado algo que la sección correspondiente te ocultaría.
2. El módulo está apagado. No busca dentro de módulos que tu espacio de trabajo no tiene.