Negocios

El negocio es el expediente de la oportunidad. Todo lo que le pase al cliente pasa aquí.

El tablero

/deals abre en Kanban: una columna por etapa, y el negocio se arrastra de una a otra. También hay vista de tabla, que es la que sirve para filtrar y exportar.

Nuevo negocio está en el menú ⋯ de la cabecera, junto a Importar negocios y Ver perdidos.

La cabecera dice el valor estimado de lo que tienes en pantalla: suma los negocios abiertos con los filtros que tengas aplicados, y deja fuera los ganados, los perdidos y los archivados. Solo cuenta los que tienen un valor estimado cargado, así que cubre menos negocios de los que suman las columnas. En el tablero de archivados la cifra pasa a ser valor archivado, con las mismas etapas: lo que se aparcó sin cerrar, sin ganados ni perdidos.

Al lado va la comisión estimada: lo que dejarían esos negocios si se cerraran hoy. Es una estimación con supuestos — el precio puede salir del listado cuando el negocio no trae uno cargado, el porcentaje puede ser un promedio y el corte del captador no está descontado — así que lo que llegue puede ser menor. Tampoco sigue los filtros del tablero. Si llevas las comisiones del negocio, la cifra es el neto completo; si no, es lo que ganan los asesores.

Las etapas que vienen de fábrica:

Etapa	Qué significa
Nuevo	Entró y nadie lo tocó todavía.
Espera de respuesta	Se contactó y no ha contestado.
Contactado	Hubo conversación.
Cliente interesado	Manifestó interés real.
Búsqueda de propiedades	Se está armando la lista de opciones.
Selección de propiedad	Ya hay favoritas.
Presentación inicial	Se le mostró el proyecto.
Cita presencial	Visita.
Presentación de la propuesta	Se le presentó el documento.
Negociación	Se está cerrando el número.
Ganado	Reservó.
Perdido	Se cayó.

Las etapas son de tu espacio de trabajo: se pueden renombrar, reordenar y cambiar de color.

El indicador de seguimiento

Un negocio abierto puede llevar un icono en su tarjeta del tablero y en su fila de la tabla. Dice qué le falta, y lleva uno solo, el más urgente:

Indicador	Qué significa
Con tareas atrasadas	Tiene una tarea pendiente cuya fecha ya pasó. Si son varias, el número va al lado del icono.
Estancado	Nadie del equipo ha hecho nada en el negocio en más días de los que permite su etapa.
Sin próxima acción	No tiene ninguna tarea pendiente.

Probabilidad de cierre y sugerencias

Si tu espacio de trabajo tiene las sugerencias de negocios encendidas, cada negocio abierto lleva en su tarjeta del tablero y en su fila de la tabla su probabilidad de cierre: un porcentaje o, cuando todavía no se puede calcular con precisión, una banda (alta, media, baja o muy baja). Pasa el cursor por encima para ver qué la sube o la baja. Una probabilidad baja no está decidida: depende de lo que hagas a partir de hoy, y las sugerencias del negocio dicen por dónde empezar. La probabilidad y las sugerencias las ve quien puede editar negocios, sobre los negocios que ve.

El botón Sugerencias, con Linki, está en dos lugares:

• En el tablero abre Sugerencias para tu embudo. Arriba va lo que Linki ve en tu embudo cuando le das Pedir análisis a Linki. Debajo, el Enfoque de hoy: los negocios donde tu tiempo de hoy tiene más impacto, cada uno con su motivo, y las Recomendaciones del sistema sobre tus negocios abiertos (clientes esperando respuesta, seguimientos atrasados, negocios sin próxima acción). Si tienes una meta y lo que el modelo espera de tus negocios abiertos no alcanza para cumplirla, también te lo dice, con cuánto faltaría y cuántos negocios nuevos harían falta.
• En la ficha de un negocio abre Sugerencias para este negocio: primero las de Linki, que analiza la conversación con el cliente, los comentarios y el historial; después la probabilidad con el Por qué y las Recomendaciones del sistema de ese negocio — entre ellas, una propuesta, comparación o plan de pagos que el cliente no ha abierto, uno que abrió varias veces sin que el negocio avance, o una unidad cotizada que ya se vendió, se reservó o se bloqueó. Cada sugerencia de Linki trae la frase que la prueba, con Ver conversación o Ver comentarios. Pedir a Linki lo pone a analizar en el momento; se puede pedir una vez cada media hora.

Con cada sugerencia puedes:

• Aplicar — cuando el arreglo es crear una tarea o subir la prioridad. Antes te pregunta «¿Seguro que quieres aplicar esta sugerencia?» y te muestra la tarea exacta que va a crear y para cuándo.
• Ya lo hice — lo resolviste por tu cuenta.
• Descartar — no aplica a este negocio. Una recomendación del sistema descartada vuelve a aparecer a la semana si sigue siendo cierta.

Linki tiene como máximo tres sugerencias pendientes por negocio y cinco en tu embudo; mientras no apliques o descartes alguna, no agrega más. Cuando encuentra algo en uno de tus negocios te llega un aviso, «Linki tiene una sugerencia nueva para…», que abre el negocio con las sugerencias a la vista.

Las sugerencias ven los negocios que tú puedes ver: tu embudo es tu cartera. Aplicarlas, descartarlas y pedirle una revisión a Linki le toca a quien puede editar el negocio.

Las pestañas de un negocio

• Resumen — el contacto, el asesor, la etapa, la prioridad, el origen.
• Propiedades — las propiedades (y unidades) de interés. Desde aquí se cotiza un plan de pago ligado a esa propiedad, que es lo que después se ofrece en la propuesta.
• Tareas — ver Tareas.
• Archivos — documentos del cliente: cédula, comprobantes, lo que haga falta. Se arrastran, se buscan y se ven en tarjetas o en filas. Ver Archivos.
• Comentarios — el hilo del equipo, con respuestas y reacciones.
• Actividad — todo lo que le pasó al negocio, incluido lo que hizo el sistema: cambios de etapa, presentaciones iniciadas, transmisiones, y cuándo el cliente abrió la propuesta o el listado que le mandaste. Cada entrada nombra a la persona que lo hizo; lo que hizo la plataforma por su cuenta aparece como Sistema. Los mensajes que le escribes al cliente desde el inbox aparecen como una Conversación por WhatsApp (o por Instagram) por día.

La conversación del cliente

Si el cliente escribió por WhatsApp o Instagram, la columna derecha del negocio muestra la tarjeta Conversación, debajo del contacto: el canal, quién la atiende (La atiende el asistente, La lleva una persona, Delegada al asesor o Descartada), cuándo escribió el cliente por última vez y un punto si hay mensajes sin leer. Ver conversación la abre en el inbox social. Si escribió por los dos canales, aparece una fila por cada uno.

La tarjeta solo aparece si puedes abrir esa conversación en el inbox.

Cuando el asistente o alguien desde el inbox te pasa un cliente que está escribiendo, el aviso de negocio asignado lo dice — Negocio nuevo por WhatsApp (o por Instagram) —, porque ahí hay alguien esperando respuesta.

El anuncio que trajo al cliente

Si el cliente llegó por un anuncio de Meta, la tarjeta del prospecto, en la columna derecha, tiene Ver anuncio: abre el anuncio tal como se publicó, igual que en la ficha del prospecto.

Etiquetas y prioridad — no son lo mismo

• Las etiquetas son tuyas y privadas. Nadie más las ve, ni tu jefe. Sirven para organizarte como en las etiquetas de WhatsApp Business. El mismo negocio puede tener etiquetas distintas para dos personas.
• La prioridad es compartida y queda registrada en la actividad. Si la cambias, el equipo lo ve.

Reasignar el asesor

Desde Reasignar asesor el negocio pasa a otra persona. Puede hacerlo el asesor asignado, su líder de equipo o quien ve todos los negocios del espacio de trabajo, y el nuevo asesor puede ser cualquier asesor activo del espacio de trabajo, sea o no de tu equipo. En la tabla, el líder y la gerencia pueden reasignar varios negocios a la vez.

• El prospecto, los planes de pago y las tareas abiertas pasan siempre al nuevo asesor; el contacto, solo si marcas Reasignar también el contacto.
• Un negocio que ya generó una venta no se puede reasignar. En una reasignación de varios, esos quedan fuera y el aviso dice cuántos.
• Si se lo pasas a alguien de fuera de tu equipo, dejas de ver el negocio, salvo que tu rol vea todos los negocios del espacio de trabajo.

Compartir un negocio (co-brokerage)

Desde Compartir negocio se agrega a otro asesor como colaborador.

• Estar en la lista es el acceso: el colaborador ve el negocio y todo lo que le cuelga. Quitarlo de la lista le quita el acceso. No hay un segundo mecanismo.
• Cada colaborador lleva su porcentaje, que puede venir de su nivel de colaboración o ser una cifra negociada para ese negocio.
• El asesor asignado no puede ser además colaborador de su propio negocio.
• Un colaborador no puede agregar a otro colaborador, ni cambiarse su propio porcentaje, ni quitarse de la lista.

Cuando el negocio produce una venta, la lista se copia a la venta y la venta pasa a mandar: se puede seguir agregando un colaborador que entró en el cierre, pero quitar o re-cotizar a uno que la venta ya nombra hay que hacerlo desde la venta. Y si a ese colaborador ya se le pagó, no se puede quitar en absoluto — ver Reparto de la comisión.

Borrar un negocio

Se lleva por delante lo que le cuelga (tareas, archivos, comentarios, propuestas). Si alguna propuesta compone un plan de pago o una comparación, esos también se van. La venta no se borra: una venta es el registro de algo que ya pasó.