Agenda

La Agenda junta en una sola pantalla todas tus tareas, cuelguen de un negocio, de una venta o de un contacto. Es el lugar desde donde se trabaja el día: qué toca hoy, qué quedó vencido y qué viene en la semana.

La encuentras en el menú lateral, justo debajo del Escritorio: se llama Mi agenda si vendes y Actividad si tu rol no vende. Con el selector Calendario · Bitácora, a la derecha de la barra de herramientas, pasas a tu Bitácora sin perder los filtros ni la fecha. Si en tu menú la Agenda aparece con un candado, el módulo Actividad no está activo en tu plan: tus tareas siguen en la pestaña Tareas de cada negocio y cada venta. En la Agenda cambias de período con las flechas, Hoy y Día · Semana · Mes del calendario; el filtro Estado es solo de aquí.

Lista y calendario, lado a lado

La pantalla se divide en dos:

• A la izquierda, la lista de tareas, con el registro del que cuelga cada una.
• A la derecha, el calendario, con las mismas tareas en su día y su hora.

Las dos partes se siguen entre sí: lo que eliges en la lista se marca en el calendario, y el período que muestras en el calendario es el que lista la izquierda.

Al abrirla ves el día de hoy y solo lo pendiente, para que empieces por lo que toca ahora; la semana y el mes están a un clic. Las tareas cerradas no se muestran salvo que las pidas en el filtro.

Reprogramar todo lo vencido

Una tarea cuya hora ya pasó y sigue abierta está vencida. Cuando tienes vencidas, Reprogramar todo las mueve de una vez a una nueva fecha, sin abrirlas una por una.

Si las vencidas son muchas, o alguna lleva más de una semana atrasada, la Agenda te ofrece además revisarlas una por una: para cada tarea decides si se hace, se mueve o se cierra, en vez de empujar todo el atraso al mismo día.

Trabajar mi día

Trabajar mi día te lleva por las tareas de hoy, en orden, una detrás de otra. Cada tarea se abre con su registro al lado, se cierra con su resultado y la siguiente aparece sola.

Crear y mover tareas desde el calendario

• Crear: haz clic en un hueco del calendario. La tarea nace en ese día y a esa hora, en un solo diálogo: su primer campo, Pertenece a, es de qué cuelga — un negocio, una venta o un contacto — y el resto es la misma tarea de siempre, con su tipo y su recordatorio. También puedes crearla desde el botón (+) de la barra superior, en cualquier pantalla.
• Reprogramar: arrastra la tarea a otro día u otra hora. El recordatorio y el aviso de vencida se recalculan para la nueva hora, igual que si la editaras.
• Sin tareas encimadas: dos tareas con hora no pueden ocupar el mismo tiempo en tu agenda. Si una nueva, movida o alargada pisaría otra, no se guarda y el aviso te dice con cuál choca y a qué hora, para que elijas otra o acortes la duración. Las de todo el día y las completadas no ocupan hora.

Qué tareas ves

Las mismas que ves dentro de cada registro: las de tus negocios, tus ventas y tus contactos, más las del equipo o del espacio de trabajo si tu rol alcanza a verlas. La Agenda no abre ningún registro que no pudieras abrir antes.

Si supervisas, la Agenda lista también las tareas de otros: las de los asesores de los equipos que lideras, o las de todo el espacio de trabajo si tu rol alcanza a verlas. Cada tarea que no es tuya dice de quién es. Si además vendes, el filtro Mis tareas la reduce a las tuyas; viene encendido, y al apagarlo ves de nuevo las de todos. El filtro Asesor muestra las tareas de una sola persona de las que supervisas; al elegir a alguien, Mis tareas se apaga. Reprogramar todo y la revisión una por una solo aparecen cuando la lista son tus propias tareas.

Tu trabajo ya hecho, con lo que cerraste y lo que enviaste, está en la Bitácora.

Que tus clientes agenden citas contigo

El botón Enlace de citas, arriba a la derecha, comparte tu página de citas. Ahí tus clientes eligen un horario libre de esta agenda, y la cita aparece aquí como una tarea más.