Presentaciones

Una presentación es la pieza con la que se muestra un proyecto: diapositivas, galería, master plan navegable, disponibilidad en vivo, simulador de plan de pago y video.

Dos formas de usarla

• En vivo, tú conduciendo — dentro de una transmisión o compartiendo pantalla.
• Por enlace, para que el cliente la recorra solo. El enlace lleva tu marca y tu ficha de asesor.

Qué la hace distinta de un PDF

• El inventario es real. La disponibilidad que muestra es la del momento en que el cliente la abre, no la del día que se armó.
• El plan de pago se calcula ahí mismo, partiendo de las formas de pago del proyecto.
• Deja rastro. Cada sesión registra qué se vio y por cuánto tiempo.

Sesiones

Cada vez que se abre una presentación se abre una sesión. La sesión se asocia sola al negocio cuando puede saberlo:

• Si corre dentro de una transmisión, hereda el negocio de la transmisión.
• Si no, y el contacto tiene exactamente un negocio abierto, ese.
• Con dos negocios abiertos no asocia ninguno. Un negocio equivocado es un dato falso en el expediente de alguien, y ninguna pantalla dice bajo qué negocio quedó archivada una sesión.

Cuando queda asociada, aparece una entrada en la Actividad del negocio, igual que aparece una llamada. No hay una pestaña de «sesiones de este negocio» ni un filtro: el rastro es la actividad.

Empezar una sesión mueve el negocio

Mostrarle algo en vivo a un cliente es exactamente lo que registran las etapas de presentación del embudo. Al crear una transmisión sobre un negocio, la plataforma propone avanzarlo a Presentación inicial o Presentación de la propuesta, según dónde esté.

• Solo hacia adelante, nunca hacia atrás.
• Se pregunta una vez, al crear la sala. Una presentación que arranques después dentro de esa misma sala no vuelve a preguntar.
• Viene marcado por defecto, porque es lo que pediste al empezar la sesión.
• Si tu espacio de trabajo renombró o no tiene esas etapas, no propone nada: no se inventa una etapa.

La cédula del cliente en la diapositiva de cierre

La diapositiva de cierre puede pedirle al cliente su cédula o pasaporte (JPG, PNG o PDF, hasta 10 MB). El documento se archiva en los archivos del contacto, donde queda junto al resto de su papeleo — ver Contactos.

Por eso el recuadro para subirlo solo aparece cuando la sesión tiene un cliente vinculado: el de la propia sesión, el del negocio o el de la transmisión. Si no hay ninguno, vincula el contacto a la presentación y vuelve a intentarlo.

Los documentos subidos durante una transmisión se abren desde el detalle de la sala, en la columna ID del cliente — ver Transmisiones. Solo los ve quien pueda leer ese contacto.

Duplicar

Una presentación se duplica completa —diapositivas y carruseles— en un solo paso. Es la manera de tener una plantilla de proyecto y variarla por cliente.