Creación rápida
Uso diario
El botón (+) de la barra superior crea cosas sin salir de donde estás.
Qué ofrece
Sección titulada «Qué ofrece»Tarea · Contacto · Negocio · Propuesta · Propiedad · Comparación · Organización · Plan de pago · Presentación · Transmisión · Venta · Comisión · Solicitud de campaña · Campaña.
Una tarea se crea en el mismo diálogo que en la Agenda: como no estás dentro de ningún registro, su primer campo es Pertenece a, donde eliges el negocio, la venta o el contacto del que cuelga.
Por qué tu lista es más corta que la de tu compañero
Sección titulada «Por qué tu lista es más corta que la de tu compañero»La lista se filtra igual que el menú lateral: aparece lo que tu rol puede crear. Un asesor no ve «Comisión». Una opción que tu rol puede crear pero no está activa en tu plan aparece atenuada, con un candado y la etiqueta Próximamente o Mejora tu plan; al elegirla no se abre el formulario, sino la pantalla que explica cómo conseguirla.
Es el mismo flujo que el del buscador
Sección titulada «Es el mismo flujo que el del buscador»El (+) y la búsqueda global comparten el mismo mecanismo de creación, así que la entidad que uno ofrece es la que ofrece el otro, y nunca puedes acabar con dos diálogos de lo mismo abiertos a la vez.